[투데이리포트]대우증권, "브로커리지 부문의 ..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 25일 대우증권(006800)에 대해 "브로커리지 부문의 과거의 명예를 회복하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다.

미래에셋증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 대우증권(006800)에 대해 "2010 년의 자산관리 부문 수익 강화 노력으로 브로커리지 부문의 역량이 다소 약화되었으나, 1 분기 브로커리지 부문 실적을 보면 이제는 브로커리지 수익이 상위권으로 다시 올라 선 것을 확인할 수 있다. 이는 오프라인 부문의 주식거래가 활발히 이뤄졌기 때문"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "펀드, 채권, ELS 등 금융상품판매가 빠르게 증가하고 있으며, 잠재 고객의 지표가 되는 1 억원 이상 고액자산가 수도 가파르게 증가하고 있는 상황. 브로커리지 매매활성화와 함께 금융상품의 교차판매도 진행되고 있는 것으로 추정된다. 향후에도 자산관리 부문의 수익 증가로 이익의 안정성이 강화될 전망"라고 밝혔다.

한편 "2015 년 순익이 큰 폭으로 증가하는 이유는 상반기 금리 인하로 인한 채권관련이익 증가분을 반영하였고, FY2015 년 일평균거래대금(KOSPI+KOSDAQ 합산 기준)을 전년대비 38% 증가한 8.1 조원 추정하면서 브로커리지 부문의 수익성이 개선될 것으로 예상하였기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD
목표주가19,72322,00016,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150625매수19,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150625미래에셋매수19,500
20150622이베스트HOLD16,000
20150603HMC매수21,400
20150526하나대투매수19,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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