[투데이리포트]로엔, "디지털 음원 산업 ..."매수_하나대투

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하나대투증권은 24일 로엔(016170)에 대해 "디지털 음원 산업 성장의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 로엔(016170)에 대해 "국내 디지털 음원 시장이 P와 Q의 증가로 지속 성장하는 가운데, 음반 제작에서 유통, 그리고 플랫폼까지 이어지는 수직 계열화된 사업구조에 기인한 차별화된 경쟁력과 이를 바탕으로 한 디지털 음원 플랫폼 MS 1위 업체인 로엔에게는 P/E 33배를 부여하기에 충분하다는 판단이다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "스트리밍 가격이 6,000원/월 → 8,000원/월(추정)로 33%로 증가하면서, 영업수익/영업이익은 2015년~2017년 연평균 각각 22%/34% 증가할 것이며, 가격 인상에도 불구하고 통신사 1위 SKT와 연계한 할인 프로모션과 월 정액 가입자들에 대한 플랫폼 선점효과, 그리고 높은 브랜드력으로 유료 가입자는 지속 증가할 전망"라고 밝혔다.

한편 "시장에서 우려하는 광고 기반 스트리밍 서비스 성장으로 인한 유료 가입자의 이탈은, 기존의 불법 음원 사용자들이 → 무료 → 유료로 전환하면서 음악 산업의 파이를 키우면서 오히려 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가78,50090,00062,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150624매수85,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150624하나대투매수85,000
20150610KTB매수90,000
20150515이베스트매수(유지)77,000
20150514삼성매수62,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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