[투데이리포트]대웅제약, "부족함을 한 번에 ..."매수(유지)_현대

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현대증권은 1일 대웅제약(069620)에 대해 "부족함을 한 번에 채우다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

현대증권 김태희, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 대웅제약(069620)에 대해 "대웅제약은 한올바이오파마의 지분 30.2%를 인수하며 최대주주로 올라섰다. 이번 지분 인수는 양사에게 모두 win-win이라 판단한다. 대웅제약은 항상 할인 요인으로 꼽히던 파이프라인을 한 번에 강화하게 되었고, 파이프라인은 풍부했지만 임상자금이 부족했던 한올바이오파마는 대형 제약사의 지원을 통해 신약개발에 더욱 박차를 가할 수 있게 됐다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "주력 제품이 겹치지 않는다는 점도 긍정적이다. 한올바이오파마의 매출액 상위 품목은 노르믹스(소화기계 항생제), 토미포란(항생제), 엘리가드(항암제)로 대웅제약에게 없는 품목이며, 대웅제약이 판매하는 다이아벡스(당뇨치료제)의 개량신약인 글루코다운서방정도 확보하게 되었다"라고 밝혔다.

한편 "중장기적으로는 바이오신약이 동사의 성장동력이 될 것이다. 자가면역 항체신약이 전임상, 항 TNF-α 바이오베터가 임상1상으로 아직 초기 단계지만 전임상 결과가 우수한 것으로 알려져 기술수출도 기대해볼 만하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 98,000원이 고점으로, 반대로 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 115,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가92,000115,00068,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150601매수(유지)115,000
20150511매수(유지)98,000
20141103매수(유지)98,000
20140925매수(유지)98,000
20140708BUY(INITIATE)77,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150601현대매수(유지)115,000
20150601신한금융투자TRADING BUY(유지)100,000
20150601SK매수(유지)110,000
20150511KTB매수87,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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