[투데이리포트]대원제약, "우수한 성장률의 탄..."BUY(INITIATE)_현대

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현대증권은 29일 대원제약(003220)에 대해 "우수한 성장률의 탄탄한 중소제약사"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,500원을 내놓았다.

현대증권 김태희, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 대원제약(003220)에 대해 "동사는 국내 전문의약품 유통에 특화된 중견제약사로 국내 제약업체 중 가장 우수한 영업력을 보유하고 있다. 만성질환 위주로 제품 포트폴리오를 확대하고 있고 고령화가 이러힌 구도에 힘을 실어주면서 매출은 꾸준히 증가하고 있다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "올해도 작년에 이어 양호한 실적을 기록할 것으로 전망하는데, 그 근거는 대표 제품인 코대원포르테, 오티렌, 리피원, 에스원엠프의 매출 증가와 더불어 올해 출시될 11개 신제품의 신규 매출로 높은 실적 성장이 기대된다는 점과 ETC부문에서의 강점을 활용하여 수익성이 높은 수탁사업 부문의 매출 증가가 예상된다는 점"라고 밝혔다.

한편 "매출원가율은 5월에 마무리되는 향남공장의 설비증설로 하반기부터 개량신약 부문의 가동률 상승이 예상됨에 따라 더 하락할 가능성이 있다고 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가25,62528,50024,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 28,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150529BUY(INITIATE)28,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150529현대BUY(INITIATE)28,500
20150520이베스트매수(신규)26,000
20150518신한금융투자매수(유지)24,000
20150414메리츠매수(유지)24,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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