[투데이리포트]스카이라이프, "UHD를 계기로 부..."매수(유지)_대신

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대신증권은 22일 스카이라이프(053210)에 대해 "UHD를 계기로 부활"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 118.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "UHD 활성화에 가장 중요한 요소인 컨텐츠는 지상파 방송사들이 2015년 하반기에 시범방송을 시작할 예정. SBS는 2018년 평창 동계올림픽을 UHD로 생중계하고, 2025년까지는 UHD 전환을 완료할 계획. 따라서, 2016년 리우 올림픽의 일부 경기 UHD 생중계 등 2016년부터 본격적인 UHD 방송이 시작될 전망. N/W 준비가 가장 잘되어 있는 스카이라이프를 주목할 필요가 있다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "동사는 6월초 UHD STB를 출시하면서, UHD 전용 채널을 기존 1개에서 3개로 늘릴 계획. 이에 맞춰 KT와의 공조 마케팅도 강화될 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 투자포인트는 PER 9.5배로 저평가, 가입자 증가 전망(+22만명), 홈쇼핑 수수료 증가(+20%, 200억원), 고배당(DPS 550원, 수익률 3% 전망) 등"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 43,000원까지 높아졌다가 2014년10월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD
목표주가23,34637,00018,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 58.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150522매수(유지)37,000
20150428매수(유지)37,000
20150402매수(유지)37,000
20150326매수(유지)37,000
20150109매수(유지)37,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150522대신매수(유지)37,000
20150430KTBHOLD18,000
20150428미래에셋HOLD18,000
20150428KBHOLD18,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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