[투데이리포트]MPK, "국내보다 중국 성장..."BUY(INITIATE)_현대

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현대증권은 22일 MPK(065150)에 대해 "국내보다 중국 성장에 주목할 때"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

현대증권 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 MPK(065150)에 대해 "중국관련 세전이익이 2015년 45억원에서 2019년 630억원으로 CAGR 93% 증가할 것으로 예상하는 이유는 중국 내 한국브랜드 선호도와 중국 소비여력 증가가 자사 브랜드 인지도 상승으로 이어지고 있고, 중국 금응그룹과 시너지 본격화로 안정된 매출처 확보와 빠른 매장확대가 가능할 것이기 때문이다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사의 중국관련 이익은 매장확보 속도와 밀접한 관계에 있기 때문에, 2015년에는 130개, 2017년에는 500개, 2019년에는 1,000개의 매장확보 시 관련이익 달성이 가능할 것으로 본다"라고 밝혔다.

한편 "올해는 국내시장 부진 여파로 주가는 상당기간 박스권에 머무를 것으로 예상한다. 다만, 중국 내 매장이 확보됨과 동시에 이익은 따라올 것으로 보여, 향후 중국 매장확장 추이를 관찰하며 장기적인 관점에서 접근을 추천한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(INITIATE)BUY(INITIATE)
목표주가6,0006,0006,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150522BUY(INITIATE)6,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150522현대BUY(INITIATE)6,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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