[투데이리포트]호텔신라, "시내 면세점 관련 ..."BUY(H)_삼성

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삼성증권은 5일 호텔신라(008770)에 대해 "시내 면세점 관련 개정안 입안 예고의 영향은 미미"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

삼성증권 노세연, 양지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 호텔신라(008770)에 대해 "뉴스 보도에 따르면 관세청은 최근 시내 면세점 허가 요건을 새로 규정하는 내용 등을 담은 ‘보세판매장(시내 면세점) 운영에 관한 고시’ 개정안을 입안 예고하였다. 당사는 관련 뉴스가 동사에 미치는 영향이 미미할 것으로 판단하는데 그 이유는 일차적으로 시내 면세점의 현 외국인 이용 현황을 고려할 경우 개정안의 내용 수정이 불가피할 것으로 판단하고, worst case 시나리오로 개정안이 통과된다고 하더라도 동사의 경우 시내 면세점 및 인천공항 면세점 모두 그 적용이 2013년 이후가 될 것이기 때문"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "입안 예고된 개정안에 따르면 시내 면세점 신규 허가 요건이 전년도 전체 시내 면세점 이용자 수와 매출액 모두 외국인 비중이 각각 50% 이상이고, 외국인 입국자가 지역별로 30만명 이상 증가하는 경우로 강화되었다"라고 밝혔다.

한편 "2008년 3월 인천공항 면세점 사업 시작으로 본격적인 이익성장이 가시화가 되고, 베이커리 및 여행사업 등 기존사업의 외형확대 가능성이 여전히 남아있는 동사에 대해 긍정적인 관점을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 16,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가29,67531,70028,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071205BUY(H)28,000
20070823BUY(H)28,000
20070823BUY(H)28,000
20070516BUY(H)19,000
20070424BUY(H)19,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071205삼성BUY(H)28,000
20071203미래에셋매수(신규)31,000
20071128푸르덴셜매수28,000
20071115현대매수(유지)31,700

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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