[투데이리포트]대웅제약, "전 사업부문의 고른..."매수(유지)_현대

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현대증권은 11일 대웅제약(069620)에 대해 "전 사업부문의 고른 성장 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다.

현대증권 김태희, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 대웅제약(069620)에 대해 "1분기 매출액은 전문의약품 +13%yoy, 일반의약품 +25%yoy, 수출 +33%yoy 등 전 사업부문이 고르게 성장했다. 주력 제품의 약가인하가 있었지만, 나보타(보톡스 바이오시밀러), 올로스타(고혈압+고지혈증 복합제) 등 자체 개발품목의 매출액 증가와 유로화 약세에 따른 원가율 하락으로 영업이익은 전년 수준을 유지했다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "향후 동사의 효자 품목이 될 나보타의 해외 진출은 순조로운 상황이다. 이미 태국과 파나마에서 런칭을 했으며, 이미 수출 계약을 맺은 이란, 아르헨티나 등에서도 곧 출시될 예정이다. 가장 큰 미국시장에서는 임상3상이 진행 중이며, 16년 품목허가 신청을 거쳐 17년 출시가 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "Evolus와 5년간 2,900억원 규모의 계약을 맺었으며 이 중 70%는 최소 구매의무금액이기에 나보타의 미국 출시로 동사의 기업가치는 레벨-업될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 98,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가81,00098,00068,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150511매수(유지)98,000
20141103매수(유지)98,000
20140925매수(유지)98,000
20140708BUY(INITIATE)77,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150511현대매수(유지)98,000
20150416SK매수(유지)80,000
20150414메리츠HOLD(유지)68,000
20150409미래에셋매수72,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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