증권사 추천주 종합(4월28일) PartV. 증권사 hot 추천종목 브리핑

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[증권사 hot 추천종목 브리핑]
(4월28일 기준)
종목명추 천 포 인 트증권사
엔씨소프트 (036570)▶모바일 게임 강화 전략 긍정적대신
▶경영권 이슈보다 본질가치 주목
l 2015년 리니지1 등 기존게임의 ARPU증가와 하반기 길드워2 확장팩 등으로 영업이익이 전년대비 23.0% 증가할 것으로 전망.NH투자
l 신작게임들의 모멘텀이 가시화되는 2/4분기부터 본격적으로 주목해야 한다는 판단.
▶적극적인 주주가치 제고에 나선 가운데 기존 게임의 ARPU 상승과 길드워2 확장팩 출시 등으로 영업이익 개선세 지속 예상한국투자
▶리니지1의 수익성 높은 신규 아이템들이 지속적으로 개발되고 있는 가운데 리니지, 아이온, 블레이드앤소울의 추가 구성상품 선택을 통한 ARPU 상승 예상
▶2015년에는 블레이드앤소울 TCG, 패션스트리트, 팡야 등 모바일 게임 다수 출시 예정
▶기존 게임의 외형 성장과 모바일 게임 출시 본격화로 실적 성장성 부각삼성
▶예년대비 6배 수준인 주당 3,430원의 고배당 결정으로 주주친화 정책 강화
▶‘길드워 2 확장팩’ 판매량이 350 만장(길드워 2 판매량) 을 상회할 것으로 기대.부국
▶중국(블레이드앤소울), 미국(길드워시리즈)의 성과로 해외시장에서 인지도가 높음.
1. 올해 자회사 엔트리브를 통해 총 9개의 신작 게임 출시 예정 / 2. 1분기는 리니지 매출 감소 영향이 존재하나 이를 제외한 주력 게임들은 양호한 흐름 유지 / 3. 넷마블게임즈와의 전략적 제휴, 지적재산권 가치 부각 등에 집중할 필요흥국
1. 올해 자회사 엔트리브를 통해 총 9개의 신작 게임 출시 예정 / 2. 1분기는 리니지 매출 감소 영향이 존재하나 이를 제외한 주력 게임들은 양호한 흐름 유지 / 3. 넷마블게임즈와의 전략적 제휴, 지적재산권 가치 부각 등에 집중할 필요KB
삼성전자 (005930)▶IM사업부문의 실적은 2014년 하반기 저점을 통과하여 2015년 점진적으로 개선될 전망이며 배당 등 우호적인 주주친화 정책으로 밸류에이션 상승 예상 / - DRAM 등 메모리업황 호조와 함께 14나노 FinFET공정의 안정화에 따른 System LSI부문의 실적개선으로 실적 불확실성 완화국면 진입현대
▶ 메모리 부문의 본격적인 실적 개선과 갤럭시 S6 효과로 2분기 영업이익 6.5조원(21.8% QoQ) 예상신한
▶ 15년 비메모리 턴어라운드, 갤럭시S6 선전으로 영업이익 25.2조원(+0.9% YoY) 전망
▶갤럭시 S6의 성공 가능성 높아지면서 전사 실적 개선 기대감 상승삼성
▶시스템 LSI 턴어라운드와 3D NAND 기술 선도로 반도체 이익 고성장
▶갤럭시 S6의 양호한 판매는 동사 Sys.LSI 사업부와 자회사 삼성디스플레이의 실적 호조로 이어져 선순환 국면 진입할 것유안타
▶스마트폰 실적 안정화로 IM 사업부 Valuation 할인 폭 축소될 전망
▶Sys.LSI 사업부는 Exynos 채용률 확대와 Foundry 고객기반 확대로 영업이익이 1,600억원으로 흑자전환에 성공할 것으로 기대
스마트폰 신제품 출시 및 반도체 부문 호황으로 이익 모멘텀 지속 예상하나대투_스몰캡
LG생활건강 (051900)▶중국 화장품 성장 지속에 따른 수혜로 면세점 판매부분의 매출성장과 온라인 사업부분의 수요증가로 올해 역시 고성장세를 이어갈 전망 / - 음료와 생활용품 사업의 턴어라운드 가능성도 긍정적이며 화장품 Peer 그룹 대비 밸류에이션 매력도 긍정적현대
l 화장품 부문의 호조가 전체 실적 성장을 견인할 전망이며, 생활용품 및 음료부문 모두 외형과 수익성의 개선 기대NH투자
l 동사의 면세점 채널 성장률은 향후 3년간 평균 52% 성장하면서 이익 개선 견인할 전망.
▶2015년에도 중국인 관광객 증가에 따른 면세 매출호조와 방문판매 매출증가로 화장품 부문의 실적은 개선세 지속 예상한국투자
▶화장품 면세채널과 중국사업 정상화, 생활용품과 음료부문의 경쟁완화 등에 따른 수익성 개선을 주목할 필요
▶대규모 리뉴얼 효과 본격화 및 브랜드 교체 관련 일회성 비용 마무리삼성
▶국제 곡물 가격 하향 안정과 단기 환율 부담 완화로 수익성 개선 기대
▶2분기 실적 개선 및 하반기 증설효과 반영기대한화
미디어플렉스 (086980)l 동사는 영화 투자 및 배급을 주로 하고 있으며, 올해 '강남 1970' 으로 시작하여 10편의 영화배급이 예정되어 있어 흥행성에 의한 매출 성장이 높아질 것으로 예상됨NH투자
l 한중FTA타결로 저작권에 대한 보호가 더욱 강화되고, 합작영화에 대한 쿼터 불이익 또한 축소된 만큼 중국시장에서의 우호적인 여건을 기반으로 성공 가능성이 높을 것으로 기대
▶중국 1위 영화배급사 화이브라더스와의 독점 계약으로 중국시장 진출삼성
▶5월 이후 대작 영화들의 순차적 개봉으로 흥행 모멘텀 부각될 전망
호텔신라 (008770)▶디패스 인수로 구매경쟁력 확대, 미국면세시장 진출, HDC신라면세점 입찰성공 가능성 높음 /대신
▶주요 악재 피크 지난 것으로 판단, 본업실적 성장성도 좋으며 외형성장을 통해 수익성 개선이 기대됨
▶중국인 관광객 증가에 따른 수혜가 예상됨 - 창이공항 면세점을 통해 점진적인 실적 개선이 기대됨한화
제주점 면적 확대 및 장충동 영업장 확대 시, 영업 경쟁력 강화 전망하나대투_중장기
제주점 면적 확대 및 장충동 영업장 확대 시, 영업 경쟁력 강화 전망하나대투_스몰캡




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