[투데이리포트]호텔신라, "국내 면세점 시장의..."매수(신규)_미래에셋

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미래에셋증권은 3일 호텔신라(008770)에 대해 "국내 면세점 시장의 새로운 강자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다.

미래에셋증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

미래에셋증권은 호텔신라(008770)에 대해 "동사는 지난 6월 인천공항 신규 면세점 사업자로 선정되어 2008년 3월부터 7년간 인천공항에서 면세점을 운영할 수 있게 되었다. 이로 인해 공항 면세점에서만 2008년과 2009년에 각각 4,671억원과 9,243억원의 매출이 추가적으로 발생할 것으로 전망된다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "2009년 예상 공항 면세점 매출 9,243억원은 동사의 2006년 서울 면세점 매출액 2,677억원의 3.5배 수준이며, 2006년 전체 매출액 4,487억원의 2.1배 수준이다. 따라서 이번 인천공항 면세점 사업권 확보는 동사의 확실한 성장 동력으로 작용할 것"라고 밝혔다.

한편 "동사는 홈플러스와 합작하여 베이커리 전문회사를 설립했으며 매장을 홈플러스 전점으로 확대할 계획이며, 계열사 위주로 진행하던 호텔 예약 업무 등을 직접 운영하여 여행사업 확장 가능성이 높아지고 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가30,23331,70028,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071203매수(신규)31,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071203미래에셋매수(신규)31,000
20071128푸르덴셜매수28,000
20071115현대매수(유지)31,700

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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