증권사 추천주 종합(4월17일) PartV. 증권사 hot 추천종목 브리핑

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[증권사 hot 추천종목 브리핑]
(4월17일 기준)
종목명추 천 포 인 트증권사
대우증권 (006800)▶금리 하락으로 인한 가계자산의 머니부브 수혜 기대삼성
▶적극적인 채권 트레이딩 전략으로 상품 손익 급증 전망
▶신규 출점 점포 증가로 외형성장이 기대됨한화
올해 LCD패널가격 하락은 제한적이고 LCD패널의 타이트한 수급 지속으로 동사의 실적 개선 전망. 2015년 연간 실적은 매출액 28.2조원(+6.5%, YoY), 영업이익 2.0조원 (+47.7%, YoY)으로 큰 폭의 수익 개선 기대한양
▶브로커리지 M/S확대와 트레이딩부문 수익 호조로 실적 양호할 전망 / 금호산업 매각 가시화로 지분가치 재평가 기대. 배당매력도 긍정적하나대투
1. 최근 거래대금 반등에 따라 실적 개선 전망 2. 기준금리 인하로 채권관련이익 증가 예상 3. 금호산업 매각 추진으로 매각 차익 기대흥국
1. 최근 거래대금 반등에 따라 실적 개선 전망 2. 기준금리 인하로 채권관련이익 증가 예상 3. 금호산업 매각 추진으로 매각 차익 기대KB
삼성전자 (005930)▶IM사업부문의 실적은 2014년 하반기 저점을 통과하여 2015년 점진적으로 개선될 전망이며 배당 등 우호적인 주주친화 정책으로 밸류에이션 상승 예상 / - DRAM 등 메모리업황 호조와 함께 14나노 FinFET공정의 안정화에 따른 System LSI부문의 실적개선으로 실적 불확실성 완화국면 진입현대
▶ 메모리 부문의 본격적인 실적 개선과 갤럭시 S6 효과로 2분기 영업이익 6.5조원(21.8% QoQ) 예상신한
▶ 15년 비메모리 턴어라운드, 갤럭시S6 선전으로 영업이익 25.2조원(+0.9% YoY) 전망
▶갤럭시 S6의 성공 가능성 높아지면서 전사 실적 개선 기대감 상승삼성
▶시스템 LSI 턴어라운드와 3D NAND 기술 선도로 반도체 이익 고성장
▶갤럭시 S6의 양호한 판매는 동사 Sys.LSI 사업부와 자회사 삼성디스플레이의 실적 호조로 이어져 선순환 국면 진입할 것유안타
▶스마트폰 실적 안정화로 IM 사업부 Valuation 할인 폭 축소될 전망
▶Sys.LSI 사업부는 Exynos 채용률 확대와 Foundry 고객기반 확대로 영업이익이 1,600억원으로 흑자전환에 성공할 것으로 기대
▶갤럭시 S6 출시에 따른 매출 증가 기대 / 반도체 부문의 시장지배력으로 안정적 이익 전망하나대투
엔씨소프트 (036570)▶모바일 게임 강화 전략 긍정적대신
▶경영권 이슈보다 본질가치 주목
▶적극적인 주주가치 제고에 나선 가운데 기존 게임의 ARPU 상승과 길드워2 확장팩 출시 등으로 영업이익 개선세 지속 예상한국투자
▶리니지1의 수익성 높은 신규 아이템들이 지속적으로 개발되고 있는 가운데 리니지, 아이온, 블레이드앤소울의 추가 구성상품 선택을 통한 ARPU 상승 예상
▶2015년에는 블레이드앤소울 TCG, 패션스트리트, 팡야 등 모바일 게임 다수 출시 예정
▶기존 게임의 외형 성장과 모바일 게임 출시 본격화로 실적 성장성 부각삼성
▶예년대비 6배 수준인 주당 3,430원의 고배당 결정으로 주주친화 정책 강화
1. 올해 자회사 엔트리브를 통해 총 9개의 신작 게임 출시 예정 / 2. 1분기는 리니지 매출 감소 영향이 존재하나 이를 제외한 주력 게임들은 양호한 흐름 유지 / 3. 넷마블게임즈와의 전략적 제휴, 지적재산권 가치 부각 등에 집중할 필요흥국
1. 올해 자회사 엔트리브를 통해 총 9개의 신작 게임 출시 예정 / 2. 1분기는 리니지 매출 감소 영향이 존재하나 이를 제외한 주력 게임들은 양호한 흐름 유지 / 3. 넷마블게임즈와의 전략적 제휴, 지적재산권 가치 부각 등에 집중할 필요KB
미디어플렉스 (086980)l 동사는 영화 투자 및 배급을 주로 하고 있으며, 올해 '강남 1970' 으로 시작하여 10편의 영화배급이 예정되어 있어 흥행성에 의한 매출 성장이 높아질 것으로 예상됨NH투자
l 한중FTA타결로 저작권에 대한 보호가 더욱 강화되고, 합작영화에 대한 쿼터 불이익 또한 축소된 만큼 중국시장에서의 우호적인 여건을 기반으로 성공 가능성이 높을 것으로 기대
▶중국 1위 영화배급사 화이브라더스와의 독점 계약으로 중국시장 진출삼성
▶5월 이후 대작 영화들의 순차적 개봉으로 흥행 모멘텀 부각될 전망
KCC (002380)l 2/4분기부터 계절 수요 증가로 인한 건자재, 도료 판매 증가로 실적 개선 전망NH투자
l 건자재는 국내 건축경기 회복 등으로 판매량 증가 예상. 도료는 건설향 판매 증가, 유가 하락에 따른 원재료 가격 부담 완화 등으로 영업이익 전년비 증가 예상
▶건자재 시장의 성장세가 이어지는 가운데 국제유가 하락으로 원재료 매입액 감소에 따른 수익성 개선 예상한국투자
▶2014년 기말 배당금을 6년만에 주당 8천원으로 1천원 상향하며 주주가치 제고에 노력
▶안정된 사업 포트폴리오와 풍부한 자산가치를 감안할 때 재평가 가능성 상존
▶부동산 3법 통과로 인한 재건축 및 분양 시장 활성화 수혜 기대삼성
▶제일모직 보유 지분가치 증대로 인한 기업가치 상승 가능성 부각
주택 3법 통과에 따른 부동산 시장 회복 기대감으로 매출 증가 전망하나대투_중장기




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