증권사 추천주 종합(4월14일) PartV. 증권사 hot 추천종목 브리핑

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[증권사 hot 추천종목 브리핑]
(4월14일 기준)
종목명추 천 포 인 트증권사
대우증권 (006800)▶금리 하락으로 인한 가계자산의 머니부브 수혜 기대삼성
▶적극적인 채권 트레이딩 전략으로 상품 손익 급증 전망
▶신규 출점 점포 증가로 외형성장이 기대됨한화
올해 LCD패널가격 하락은 제한적이고 LCD패널의 타이트한 수급 지속으로 동사의 실적 개선 전망. 2015년 연간 실적은 매출액 28.2조원(+6.5%, YoY), 영업이익 2.0조원 (+47.7%, YoY)으로 큰 폭의 수익 개선 기대한양
▶브로커리지 M/S확대와 트레이딩부문 수익 호조로 실적 양호할 전망 / 금호산업 매각 가시화로 지분가치 재평가 기대. 배당매력도 긍정적하나대투
1. 최근 거래대금 반등에 따라 실적 개선 전망 2. 기준금리 인하로 채권관련이익 증가 예상 3. 금호산업 매각 추진으로 매각 차익 기대흥국
1. 최근 거래대금 반등에 따라 실적 개선 전망 2. 기준금리 인하로 채권관련이익 증가 예상 3. 금호산업 매각 추진으로 매각 차익 기대KB
호텔신라 (008770)▶홍콩, 마카오 반중국시위 반사효과로 한국 등 주변국 수혜 전망, 디패스 인수로 구매경쟁력 확대, 미국면세시장 진출 /대신
▶주요 악재 피크 지나며, 향후 분기 호실적과 긍적적인 뉴스들 반영 기대
▶ 창이공항 신라면세점 빠르면 15년 2분기부터 영업이익 흑자 전환으로 실적 개선폭 확대될 전망신한
▶ 중국인 입국자는 예상치를 상회하는 급증세 지속으로 국내 면세점 실적 안정적으로 성장
▶중국인 관광객 증가에 따른 수혜가 예상됨 - 창이공항 면세점을 통해 점진적인 실적 개선이 기대됨한화
▶비즈니스호텔 진출로 호텔사업부 실적 개선 가능할 전망.부국
▶중국 관광객의 지속적 증대에 따른 국내 면세점 사업 수익성 개선 기대.
제주점 면적 확대 및 장충동 영업장 확대 시, 영업 경쟁력 강화 전망하나대투_중장기
삼성전자 (005930)▶IM사업부문의 실적은 2014년 하반기 저점을 통과하여 2015년 점진적으로 개선될 전망이며 배당 등 우호적인 주주친화 정책으로 밸류에이션 상승 예상 / - DRAM 등 메모리업황 호조와 함께 14나노 FinFET공정의 안정화에 따른 System LSI부문의 실적개선으로 실적 불확실성 완화국면 진입현대
▶ 메모리 부문의 본격적인 실적 개선과 갤럭시 S6 효과로 2분기 영업이익 6.5조원(21.8% QoQ) 예상신한
▶ 15년 비메모리 턴어라운드, 갤럭시S6 선전으로 영업이익 25.2조원(+0.9% YoY) 전망
▶갤럭시 S6의 성공 가능성 높아지면서 전사 실적 개선 기대감 상승삼성
▶시스템 LSI 턴어라운드와 3D NAND 기술 선도로 반도체 이익 고성장
▶갤럭시 S6의 양호한 판매는 동사 Sys.LSI 사업부와 자회사 삼성디스플레이의 실적 호조로 이어져 선순환 국면 진입할 것유안타
▶스마트폰 실적 안정화로 IM 사업부 Valuation 할인 폭 축소될 전망
▶Sys.LSI 사업부는 Exynos 채용률 확대와 Foundry 고객기반 확대로 영업이익이 1,600억원으로 흑자전환에 성공할 것으로 기대
▶갤럭시 S6 출시에 따른 매출 증가 기대 / 반도체 부문의 시장지배력으로 안정적 이익 전망하나대투
컴투스 (078340)▶길드 컨텐츠 업데이트 등에 따른 서머너즈 워의 지속적인 이익창출과 낚시의 신, 소울사커 등 기존게임의 매출상승에 따른 기존 라인업 호조세 / - 컴투스 프로야구 2015, 이스트레전드 등 올해 15여개의 신규게임 출시 기대감도 긍정적이며 올해 역시 이익성장세 지속 전망현대
l 올해초 서머너즈워의 중국 안드로이드 마켓 출시이후 고무적인 초기 성과와 더불어 마케팅 강화와 컨텐츠 확대로 글로벌시장에서 흥행 장기화 기조NH투자
l 여기에 올 한해 신규게임 20여종을 출시할 계획으로 상반기 기존 타이틀의 견조한 성장과 더불어 신작 신작 모멘텀이 이어질 전망
동사는 지난 1월 시작된 미국 시장 내 온라인 광고와 2월 시작된 국내 시장 TV 광고 영향으로 미국과 한국 시장의 서머너즈워 매출순위 상승. 오는 4월 '컴투스 프로야구 2015' 등 신작 라인업이 재가동되며 4월 차기작들의 흥행성과 기대한양
1. 주력 게임인 서머너즈워가 장기 흥행 지속중 / 2. 15년 원더택틱스, 이스트 등의 다양한 라인업 런칭 기대 / 3. 15년 실적 컨센서스 기준 PER 11.6배 수준흥국
1. 주력 게임인 서머너즈워가 장기 흥행 지속중 / 2. 15년 원더택틱스, 이스트 등의 다양한 라인업 런칭 기대 / 3. 15년 실적 컨센서스 기준 PER 11.6배 수준KB
엔씨소프트 (036570)▶모바일 게임 강화 전략 긍정적대신
▶경영권 이슈보다 본질가치 주목
▶적극적인 주주가치 제고에 나선 가운데 기존 게임의 ARPU 상승과 길드워2 확장팩 출시 등으로 영업이익 개선세 지속 예상한국투자
▶리니지1의 수익성 높은 신규 아이템들이 지속적으로 개발되고 있는 가운데 리니지, 아이온, 블레이드앤소울의 추가 구성상품 선택을 통한 ARPU 상승 예상
▶2015년에는 블레이드앤소울 TCG, 패션스트리트, 팡야 등 모바일 게임 다수 출시 예정
▶기존 게임의 외형 성장과 모바일 게임 출시 본격화로 실적 성장성 부각삼성
▶예년대비 6배 수준인 주당 3,430원의 고배당 결정으로 주주친화 정책 강화
1. 올해 자회사 엔트리브를 통해 총 9개의 신작 게임 출시 예정 / 2. 1분기는 리니지 매출 감소 영향이 존재하나 이를 제외한 주력 게임들은 양호한 흐름 유지 / 3. 넷마블게임즈와의 전략적 제휴, 지적재산권 가치 부각 등에 집중할 필요흥국
1. 올해 자회사 엔트리브를 통해 총 9개의 신작 게임 출시 예정 / 2. 1분기는 리니지 매출 감소 영향이 존재하나 이를 제외한 주력 게임들은 양호한 흐름 유지 / 3. 넷마블게임즈와의 전략적 제휴, 지적재산권 가치 부각 등에 집중할 필요KB




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