[투데이리포트]대한항공, "잔치가 시작된다..."매수(유지)_한국

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한국증권은 14일 대한항공(003490)에 대해 "잔치가 시작된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 대한항공(003490)에 대해 "국제선 여객수요가 빠르게 늘어나고 있어 2분기부터는 이익이 컨센서스대비 더 큰 폭으로 늘어날 것이다. 할증료 인하로 항공료 부담이 작아져 해외여행에 나서는 여객이 예상보다 빠르게 늘어나고 있기 때문이다. 1분기 인천공항의 국제선 여객수요는 전년동기대비 16% 늘어났는데 이는 2010년 경기 호황 때나 볼 수 있었던 높은 증가율이다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "대한항공은 162대의 항공기를 운영 중이며(14년말 기준), 올해 말까지 최소 7대 이상 늘어난다. 최근 수년 이래 가장 많이 늘어나는 것인데, 수요가 급증하고 있는 것에 발맞춰 과거보다 적극적인 마케팅활동을 펴고 있다. 3월 이후에만 진에어의 6개 노선, 아르헨티나항공, American Airlines(미국 달라스 노선)과의 공동운항을 개시했다"라고 밝혔다.

한편 "유가가 연말까지 지속되면 사상 최고의 영업이익 달성도 가능하다. 최근 8개월 만에 환승수요가 다시 늘어나는 등 그동안 부진했던 미주노선도 빠르게 좋아지고 있어 시장의 높은 관심이 계속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가61,27872,00053,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150414매수(유지)72,000
20150213매수(유지)63,000
20150130매수(유지)63,000
20150107매수(유지)63,000
20141219매수63,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150414한국매수(유지)72,000
20150413LIG매수(유지)61,000
20150409HMC매수68,000
20150408대우매수(유지)65,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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