[투데이리포트요약] 성광벤드, 목표가 상향 外 ___4월20일

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<2007년 4월 20일> 

 

POSCO(005490)...................모건스텐리

-  목표가- 440000원, 투자의견- 비중확대

- 대우조선 인수시 단기적 주당EPS 10% 가량 느는 효과/기업가치는 늘어나지 않을 것 보여 투자의견 하향 가능성 있어)

 

성광벤드(014620).................. 삼성증권

- 목표가- 18000원(목표가 상향), 투자의견-매수

- 수주잔고 1400억(7개월 매출분)

-  1Q 실적은 컨센서스 상회

 

하이닉스(000660)..............................JP모건 

 -  목표가- 28000원, 투자의견- 시장하회

  - 예상과 달리 D램가격 하반기도 약세, 낸드 수익성 회복도 느릴 것 보여 1분기 흑자 마감, 2Q 영업손 가능성)

LG전자(066570) .............. 대신증권

- 목표가- 72000원, 투자의견- 매수

- 휴대폰 및 디지털가전 실적 호전으로

- 1Q 실적은 컨센서스 상회)

대구은행(005270) .....................동양증권

- 목표가- 19500원, 투자의견-매수

- 역대 최고 자산 건정성=올 순익 최대 경신. NIM=2Q 개선

 

기아차(000270) .................대투증권 

- 투자의견-중립

- 최근 정부가 동사 재무구조 위험성 모니터링 실직 보도/가능성 크지 않음.


LG전자(066570) .................교보증권

- 목표가- 65000원 , 투자의견-보유(하향)

- 1Q 실적은 커넨서스 상회, 그러나 기대했던 PDP 불확실성 제거 못해


LG전자(066570) ....................한화증권

- 목표가- 73000원, 투자의견- 매수

- 휴대폰 순익성 개선폭이 향후 성장을 이끌 것으로 기대.


농심(004370) ...............동부증권

- 목표가- 320000원, 투자의견- 매수

- 1Q 실적은 부진/제품값 인상효과, 기저효과→2Q는 만회할 것으로 전망


신원(009270) ................ 메리츠증권

- 목표가- 30600원(상향) , 투자의견-매수

- 1Q 실적은 컨센서스 상회. 생산기지 다변화=원가절감, 성장 지속


동양제철화학(010060) ............... NH증권

-  목표가- 120000원(상향) , 투자의견-매수

- 실적 차별화, M&A·폴리실리콘 신사업, 자산가치 감안


현대차(005380) ............... NH증권

- 목표가- 85000원 , 투자의견-매수

-1Q 실적은 부진,  올해 KOPSI 10.9% 초과 하락, 그러나 최악의 시점 지나


KT(030200) .............NH증권

-투자의견-시장평균

- 1Q 실적은 부진. 전화부문 매출 감소, 결합서비스 효과 낙관 일러 모멘텀 無


성우하이텍(015750) ...........CJ증권

- 목표가- 7000원, 투자의견- 매수

- 기아차의 씨드 생산호조·한-EU FTF 협상 개시 수혜 예상


대구은행(005280) ............CJ증권

-TP 19300원, 투자의견- 매수

- 1Q 실적은 컨센서스 상회/NIM 19bp 하락, 이자익 감소는 우려돼

SKC(011790) ...................서울증권

-목표가- 26600원, 투자의견- 매수

- PO 가격인상, 광학용 필름 판매량 증가로 1Q 저점·2Q는 회복


성우하이텍(015750) ...............흥국증권

- 목표가- 8500원, 투자의견- 매수

- 기아차의 씨드 초기판매 호조와 가동율 향상 최대 수혜


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