[투데이리포트]CJ E&M, "국내사업 회복, 중..."매수(유지)_BS

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BS증권은 26일 CJ E&M(130960)에 대해 "국내사업 회복, 중국사업 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다.

BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 64,000원은 직전에 발표된 목표가 52,000원 대비 23.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BS증권은 CJ E&M(130960)에 대해 "동사의 1분기 매출(게임사업 제외)은 전년대비 12.5% 증가한 3,083억원, 영업이익은 흑자전환한 93억원을 로 예상한다. 삼시세끼 등 핵심 프로그램의 경쟁력이 유지되고 있으며 영화부문에서 국제시장의 성과가 반영될 것으로 보여 전체적으로 완만환 회복 국면을 예상하고 있다"라고 분석했다.

또한 BS증권은 "중국이라는 광대한 시장에서 의미있는 수익모델을 만들기 위해서는 파트너가 중요한데 이미 그룹차원에서 중국사업을 오랫동안 경험한 만큼 다른 어떤 콘텐츠/방송 기업보다 유리한 위치에 있다고 볼 수 있다. 또한 동사의 비즈니스 영역이 콘텐츠의 핵심 분야인 방송, 영화, 음악 공연 분야를 아우르고 있기 때문에 사업기회가 다양하며 파트너와의 제휴관계도 유리하게 전개할 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "아직까지는 중국사업에 기대감을 일부 반영했지만 향후 가시권에 돌입할 경우 목표주가의 추가 상향은 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(MAINTAIN)
목표주가60,05690,00047,000
*최근 분기기준

오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

<BS증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150326매수(유지)64,000
20150112매수(신규)52,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150326BS증권매수(유지)64,000
20150325KB매수66,000
20150325유안타매수(유지)90,000
20150324이트레이드매수(유지)66,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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