[투데이리포트]LG패션, "현 시점에서 외식 ..."매수(유지)_우리

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우리증권은 28일 LG패션(093050)에 대해 "현 시점에서 외식 사업 진출 부담은 크지 않을 듯"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다.

우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사는 11월 20일 기관투자가 대상 CEO 주최 IR에서 식품사업에 진출할 계획임을 밝힌 바 있다. 동 장기 전략에 대해 투자가들은 패션사업과 비관련 사업으로의 투자라는 측면에서 매우 부정적으로 평가해 최근 일주일 동안 동사의 주가는 19% 하락한 바 있다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "그러나 27일 CFO와의 미팅을 통해 다각화되는 신규 사업에의 투자 규모는 크지 않을 예정이며, 수익성이 보장되는 사업만을 검토하겠다고 밝혔다. 따라서 신규 사업 투자가 현재 동사 본 영업 수익성에 미치는 영향은 미미할 것으로 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "향후 3년간 총 투자규모는 200억원 미만일 전망이며, 영업이익률이 10% 이상의 사업 모델만 검토하고 있으므로 동사의 영업실적에 영향은 미미할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년12월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가42,64050,00035,500
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,500원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071128매수(유지)45,000
20071122매수45,000
20071102매수(유지)45,000
20071009매수(유지)40,000
20070608매수(유지)36,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071128우리매수(유지)45,000
20071128굿모닝신한매수42,100
20071128한국매수(유지)40,000
20071120대신매수45,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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