[투데이리포트]대한항공, "국제선 운항 저가항..."BUY(M)_동양

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동양증권은 27일 대한항공(003490)에 대해 "국제선 운항 저가항공사 설립 확정"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

동양증권 백지애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동양증권은 대한항공(003490)에 대해 "결론적으로 동사의 저가항공사 설립은 앞서 언급한 전제조건을 충족시킬 경우 시장구조의 변화에 적극적인 대응이 가능하고, 중장기적인 경쟁력 확보를 통해 시장을 주도하는 역할을 할 수 있다는 측면에서 기업가치에 긍정적인 작용을 할 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "운항경험이 없는 Air Korea 의 국제선 운항이 가능해질 경우 형평성의 차원에서 제주항공의 국제선 노선 진출도 가속화될 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "저가항공사들의 국제선 노선진출이 현실화될 경우 그동안 고수익 노선으로 수익성에 크게 기여했던 일본, 중국, 동남아 노선의 점유율 경쟁은 더욱 심화될 가능성이 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(H)BUY(H)
목표주가99,775120,00076,600
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,600원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071127BUY(M)100,000
20071126BUY(M)100,000
20071031BUY(M)100,000
20070827BUY(M)74,000
20070803BUY(M)74,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071127동양BUY(M)100,000
20071127미래에셋매수(유지)110,000
20071127대한투자매수(유지)97,000
20071127우리매수(유지)105,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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