[투데이리포트]메가스터디, "의,치대전문대학원 ..."매수(유지)_현대

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현대증권은 26일 메가스터디(072870)에 대해 "의,치대전문대학원 입시학원 인수 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

현대증권 김혜림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권은 메가스터디(072870)에 대해 "동사는 제 3자 배정 유상증자를 통해 의,치대전문대학원 입시학원인 파레토아카데미의 지분 86.96%를 인수하기로 결정하였다. 동사는 중장기적으로 법학전문대학원(로스쿨), 약학전문대학원 시장 진출을 준비 중으로 금번 인수를 통해 전문대학원 중심의 성인교육시장 진출이 가시화되고 있다는 측면에서 주가에 긍정적일 것"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "2005년 도입된 의,치대전문대학원의 경우 입시시장 규모는 현재 200억원 수준으로 추정되는데 향후 의,치대 전문대학원으로의 전환 대학과 지원자수 증가로 시장 규모가 확대될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 성인교육시장 진출 이외에 추가적으로 초등고학년 온라인, 중등 오프라인, 교재출판 시장 진출 등을 고려하고 있어 고객의 수직계열화를 통한 대형 사교육업체로의 성장이 가속화될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년10월 133,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)시장상회
목표주가358,100385,000320,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 385,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 서울증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071126매수(유지)360,000
20071023매수(유지)360,000
20071016매수(유지)360,000
20070905매수(유지)280,000
20070725매수(유지)220,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071126현대매수(유지)360,000
20071126우리매수(유지)350,000
20071126한국장기매수(유지)371,000
20071123굿모닝신한매수385,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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