[종목현미경]제일기획_주요 매물구간인 16,700원선이 지지대로 작용.

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- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.58%
- 증권사 목표주가 25,900원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.39%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.86%, 외국인 17.77%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 16,700원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑

4일 오전 11시10분 현재 전일대비 3.22% 오른 19,250원을 기록하고 있는 제일기획은 지난 1개월간 20.31% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제일기획의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제일기획의 위험을 고려한 수익률은 9.2를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 서비스업업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제일기획이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
GKL 1위 3.1% 4위 -9.1% 4위 -2.9
한전기술 2위 2.7% 5위 -13.7% 5위 -5.0
제일기획 3위 2.2% 1위 20.3% 1위 9.2
LS 4위 1.5% 3위 -1.5% 3위 -1.0
한국타이어월드와이드 5위 1.4% 2위 0.7% 2위 0.5
코스피 - 0.4% - 2.6% - 6.5
서비스업 - 1.1% - 0.2% - 0.1

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.58%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.58% 상승중이다.
GKL
35,650원 ▼3550(-9.06%) LS
58,000원 ▲700(+1.22%)
한전기술
57,300원 ▼500(-0.87%) 한국타이어월드와이드
21,450원 ▲500(+2.39%)

증권사 목표주가 25,900원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제일기획의 평균 목표주가는 25,900원이다. 현재 주가는 19,250원으로 6,650원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 HMC증권의 황성진 에널리스트가 " 해외성장 가속화와 지배구조 변화, 삼성전자의 지분취득은 경영 안정성 강화 및 마케팅 효율화를 위한 것으로, 삼성그룹 구도개편의 일환으로 보인다. 제일기획 입장에서는 유동성 확보를 통한 성장엔진 확대, 지배구조 강화 및 최대 고객의 지분추가 취득이라는 측면에서 긍정적 영향을 미칠 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 26,000원을 제시했고, 신영증권의 한승호 에널리스트가 " 글로벌 시너지 가시화 전망, 동사는 아이리스 주식 46,649주(지분율 65%)를 2,500만 파운드, 즉 433억 원에 인수하는 계약을 체결했다고 밝혔다. 규모는 작지만 ‘아이리스’는 런던 본사를 비롯, 미국, 중국, 인도 등 세계 12개국에 글로벌 네트워크를 보유. 이를 고려하면 제일기획이 그간 구축한 해외 네트워크와 글로벌 시너지를 공유할 가능성이 높아 보인다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 26,000원을 제시했다.

11월10일에 제일기획 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 6,015.0억 229.0억 166.0억
직전분기 대비 180.6% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 232.3% 증가 442.7% 증가 219.2% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.28%로 업종평균 수준.PER은 46.81로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.68로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제일기획은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
제일기획 한국타이어월드와이드 GKL 한전기술 LS
ROE 7.9 3.6 39.7 12.4 3.5
PER 46.8 22.9 16.0 46.7 17.7
PBR 3.7 0.8 6.4 5.8 0.6
기준년월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 기관이 58,065주를 순매수했고, 외국인은 89,295주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,843,469주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,518,152주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 325,317주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.39%로 적정수준
최근 한달간 제일기획의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.21%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.86%, 외국인 17.77%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.86%를 보였으며 외국인은 17.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.15%로 가장 높았고, 외국인이 20.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,700원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,700원대는 전체 거래의 38.1%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 17,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 17,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,550원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
11월26일 :(주)제일기획 자기주식 처분 결정
11월25일 :(주)제일기획 타법인주식및출자증권취득결정

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