[투데이리포트]영원무역, "성장 시장의 강자..."매수_삼성

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삼성증권은 1일 영원무역(111770)에 대해 "성장 시장의 강자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

삼성증권 이상경, 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사의 독보적인 지위는 장기적으로 유지될 것으로 판단하는데, 이는 운동 인구 증가와 아웃도어 의류의 캐주얼화로 인한 아웃도어/스포츠 의류 시장 자체의 고성장과 동사가 보유한 높은 기술력과 숙련된 노동력에 기인한다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "방글라데시의 경우 저렴한 임금 수준이 장점, 일반적으로 과격한 노동 시위와 미비한 인프라가 단점으로 꼽히나, 동사의 공장들은 현지 정부 차원에서 개발한 공단 내에 위치해 있고 장기 근속 인력들이 많아 안정적으로 운영되고 있다. 동사는 향후에도 방글라데시에서 집중적으로 생산할 계획이며, 현지 고용 인력을 2013년 52,000명에서 2018년 65,000명 이상으로 늘려 수요 증가에 대응할 전망"라고 밝혔다.

한편 "아웃도어 의류의 경우 한 해 매출의 약 60%가 2,3분기에 집중되는 심한 계절성을 보이는데, 이를 안정화시켜 비수기에도 지속적인 공장 가동과 높은 마진의 유지가 가능할 것. 또한 현재 신발 사업(매출 비중 10%)은 베이직한 제품들 위주의 생산을 하고 있으나, 꾸준한 투자로 다양한 가격대의 제품을 생산하게 된다면 또 다른 장기 성장 동력 확보가 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가73,20078,00063,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141201매수63,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141201삼성매수63,000
20141117동부매수(유지)73,000
20141117하이매수(유지)76,000
20141117우리매수(유지)68,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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