[종목현미경]제일기획_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -1.41%
- 증권사 목표주가 25,900원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.6%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.17%, 외국인 18.77%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 16,700원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

28일 오후 1시55분 현재 전일대비 3.36% 하락하면서 18,700원을 기록하고 있는 제일기획은 지난 1개월간 10.65% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제일기획의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제일기획의 위험을 고려한 수익률은 4.6을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 서비스업업종의 위험대비수익률인 -1.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제일기획이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한전기술 1위 2.8% 4위 -10.8% 4위 -3.8
삼성엔지니어링 2위 2.5% 5위 -18.7% 5위 -7.4
제일기획 3위 2.3% 1위 10.7% 1위 4.6
GKL 4위 2.3% 2위 -1.7% 2위 -0.7
한국타이어월드와이드 5위 1.2% 3위 -2.3% 3위 -1.9
코스피 - 0.5% - 0.9% - 1.8
서비스업 - 1.0% - -1.1% - -1.1

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -1.41%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 1.41% 하락하고 있다.
GKL
38,200원 ▼1050(-2.68%) 한국타이어월드와이드
21,350원 ▼100(-0.47%)
한전기술
58,900원 ▼400(-0.67%) 삼성엔지니어링
49,200원 ▼3300(-6.29%)

증권사 목표주가 25,900원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제일기획의 평균 목표주가는 25,900원이다. 현재 주가는 18,700원으로 7,200원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 HMC증권의 황성진 에널리스트가 " 해외성장 가속화와 지배구조 변화, 삼성전자의 지분취득은 경영 안정성 강화 및 마케팅 효율화를 위한 것으로, 삼성그룹 구도개편의 일환으로 보인다. 제일기획 입장에서는 유동성 확보를 통한 성장엔진 확대, 지배구조 강화 및 최대 고객의 지분추가 취득이라는 측면에서 긍정적 영향을 미칠 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 26,000원을 제시했고, 신영증권의 한승호 에널리스트가 " 글로벌 시너지 가시화 전망, 동사는 아이리스 주식 46,649주(지분율 65%)를 2,500만 파운드, 즉 433억 원에 인수하는 계약을 체결했다고 밝혔다. 규모는 작지만 ‘아이리스’는 런던 본사를 비롯, 미국, 중국, 인도 등 세계 12개국에 글로벌 네트워크를 보유. 이를 고려하면 제일기획이 그간 구축한 해외 네트워크와 글로벌 시너지를 공유할 가능성이 높아 보인다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 26,000원을 제시했다.

11월10일에 제일기획 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 6,015.0억 229.0억 166.0억
직전분기 대비 180.6% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 232.3% 증가 442.7% 증가 219.2% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.28%로 업종평균 수준.PER은 47.68로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.75로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제일기획은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
제일기획 삼성엔지니어링 GKL 한전기술 한국타이어월드와이드
ROE 7.9 5.2 39.7 12.4 3.6
PER 47.7 44.4 16.7 47.9 23.5
PBR 3.8 2.3 6.6 6.0 0.9
기준년월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 2,318,475주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 834,129주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 3,152,604주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.6%로 적정수준
최근 한달간 제일기획의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.13%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.17%, 외국인 18.77%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.17%를 보였으며 외국인은 18.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.05%로 가장 높았고, 기관이 23.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,700원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,700원대는 전체 거래의 38.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 17,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 17,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
11월26일 :(주)제일기획 자기주식 처분 결정
11월25일 :(주)제일기획 타법인주식및출자증권취득결정

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