[투데이리포트]인터파크INT, "투어부문 고성장에 ..."매수(유지)_유안타

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유안타증권은 17일 인터파크INT(108790)에 대해 "투어부문 고성장에 콜옵션을 더하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권은 인터파크INT(108790)에 대해 "2015년에는 도서부문 대손충당금 소멸, ENT부문 실적회복으로 Valuation 부담이 완화되면서 투어부문 중심의 성장스토리 재점화가 예상된다"라고 분석했다.

또한 유안타증권은 "동사는 2014년 10월말 글로벌 쇼핑사이트 오픈. 동 사이트는 외국인 대상 역직구 사업을 수행하는 사이트로 현재 중국어와 영어가 지원되고 있다. 결재시스템도 페이팔과 알리페이 시스템을 갖추고 있으며, 향후 텐페이 시스템까지 장착 예정. 아직 초기오픈 단계인 관계로 4Q14 실적에 미치는 영향은 거의 없을 것"라고 밝혔다.

한편 "2015년 동사의 투어부문 거래총액은 1.63조원(+30% YoY)을 기록해 3년 연속으로 30%대 고성장을 유지할 것으로 기대된다. 향후 한국 해외여행 시장은 장거리 여행객 비중 상승으로 인해 OTA에 유리한 시장으로 변화할 것. 국내 1위 OTA 사업자인 동사의 투어부문 수혜가 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가29,27335,00024,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141117매수(유지)35,000
20141031매수(유지)30,000
20141023매수(유지)30,000
20140929BUY(U)30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141117유안타매수(유지)35,000
20141105우리매수(신규)32,000
20141031교보매수(유지)28,000
20141031LIG매수(유지)30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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