[투데이리포트]한국가스공사, "주가상승 기대감 솔..."매수(유지)_한국

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한국증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "주가상승 기대감 솔솔~~"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "조만간 나올 큰 호재는 없지만 내년 1분기부터 영업이익이 전년동기대비 늘어날 전망이고, 하반기에는 동사가 투자한 호주 GLNG 프로젝트가 상업생산을 시작하는 등 동사의 해외 자원개발 투자이익도 올해 대비 의미있게 늘어날 전망"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "최근 기관투자자를 중심으로 가스공사에 대한 관심이 다시 높아지고 있다. 한국전력 주가가 올해 저점대비 35% 상승한 반면 동사는 고점대비 25% 하락해 저가메리트가 커진데다, 전기/가스업종에서 기관투자가의 한전 편입비중이 절대적으로 높아 가스공사의 몸집이 가벼워졌으며, 공급마진 축소 등 가스공사에 대한 정부의 규제가 정점을 지나고 있어 내년부터는 다시 영업이익이 늘어날 것으로 기대되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사의 배당은 올해 말 원/달러 환율에 따라 크게 변동할 수 있어 아직 예측이 어렵지만, 세수가 많이 부족한 정부의 사정을 감안하면 적지 않은 배당을 할 가능성이 높다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 110,000원까지 높아졌다가 2014년10월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM
목표주가76,111100,00062,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141114매수(유지)70,000
20141022매수(유지)70,000
20140813매수(유지)81,000
20140723매수(유지)81,000
20140630매수(유지)93,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141114한국매수(유지)70,000
20141114삼성매수63,000
20141110신영매수(유지)86,000
20141029하나대투매수75,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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