[투데이리포트]NHN엔터테인먼트, "등급취소결정에도 서..."매수(유지)_유안타

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유안타증권은 10일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "등급취소결정에도 서비스중단 가능성은 낮다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권은 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "동사의 소명절차 진행에도 불구, 관련 웹보드게임들이 등급취소결정이 최종 확정된다 하여도, 동사는 법원의 최종적인 판결 이전까지 등급취소결정의 효력을 정지시키는 가처분신청을 제기할 것으로 예상되는 바, 관련 웹보드게임의 급작스런 서비스 중단사태 발생가능성은 낮을 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 유안타증권은 "동사의 웹보드게임은 2014년 2월24일 규제로 인해 이미 전년 대비 50% 이상 매출이 감소된 상황. 따라서, ‘땡값’이 포함된 1회 베팅한도 3만원으로 게임서비스가 수정된다고 하여도, 이로 인한 추가적인 유저 이탈, 매출 감소의 폭은 크지 않을 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "10월 28일 론칭된 동사 모바일 게임 ‘라인팝2(자체 개발)’가 일본에서 다운로드 순위 1위를 기록한 데 이어, 최근 매출액이 상승 중에 있고, 약 15종의 게임이 글로벌 다수 국가에서 신규 출시될 예정이어서, 동사 게임의 신규 게임 흥행 모멘텀이 그 어느 때보다 높은 상황. 가능성 낮은 웹보드 게임 서비스 중단 리스크로 인한 주가 하락을 저가매수의 기회로 활용할 것을 권고한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2014년3월 130,000원까지 높아졌다가 2014년8월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가104,600130,00085,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141110매수(유지)110,000
20141107매수(유지)110,000
20140905매수(유지)110,000
20140808매수(유지)110,000
20140623매수(유지)130,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141110유안타매수(유지)110,000
20141107메리츠HOLD90,000
20141107우리HOLD(유지)85,000
20141107이트레이드매수110,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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