[투데이리포트]대한전선, "양호한 조건으로 C..."매수_대신

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대신증권은 21일 대한전선(001440)에 대해 "양호한 조건으로 CB와 BW 발행은 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 88,000원으로 내놓았다.

대신증권 김강오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 88,000원은 직전에 발표된 목표가 96,000원 대비 -8.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 대한전선(001440)에 대해 "동사는 2,292억원의 CB(전환사채)와 1,483D억원의 BW(신주인수권부사채) 등 총 3,775억원의 사채를 발행하기로 했다. 동사의 무보증 회사채 신용등급(한신평, 한기평 제시)은 'A-(안정적)'로 동일한 신용등급의 기업이 5년만기 무보증 회사채를 발행할 경우 평균적인 이자율이 7%가 넘는 점을 고려할 때 동사의 사채발행 조건은 양호한 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "동사는 CB와 BW를 발행하여 확보된 자금으로 프리즈미안 지분을 추가인수하여 경영권 확보를 추진할 것으로 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 이번 사채발행금앵 이외에 필요한 자금은 약 1,300억원으로 예상되며 노벨리스 코리아, 트라이브랜즈 증 비주력 관계사의 지분매각 등으로 충당할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년11월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년11월 96,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 88,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가73,50090,00056,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071121매수88,000
20071115매수96,000
20071108매수(유지)96,000
20070626매수41,500
20070531매수(유지)41,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071121대신매수88,000
20071107한국매수(유지)90,000
20071005굿모닝신한매수60,000
20071002미래에셋매수(유지)56,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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