[투데이리포트]대한유화, "단신(短身)의 장점..."매수(유지)_흥국

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흥국증권은 20일 대한유화(006650)에 대해 "단신(短身)의 장점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

흥국증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권은 대한유화(006650)에 대해 "동사의 HPEO/EG 공장은 올해 4분기부터 시운전을 통해 내년 1분기 본격 상업화될 전망이다. 우리는 MEG 시황이 내년 회복세를 보이면서, 2017년 초 고점을 찍을 것으로 판단하고 있다"라고 분석했다.

또한 흥국증권은 "동사의 3분기 영업이익은 194억원으로 전분기 대비 150% 증가할 전망인데, 이는 전분기 대비 나프타 투입가 하락에 따른 Lagging 효과, HDPE 수급 타이트에 따른 Spread 확대, 에틸렌 등의 판매 증가 등에 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 Mixed C4는 최근 나프타/부타디엔 가격 변동성 등으로 가격 측면의 감익 가능성은 존재하나, 국내 생산 측면의 희소성으로 판매는 향후에도 꾸준히 유지될 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가101,429130,00085,000
*최근 분기기준

오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<흥국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141020매수(유지)100,000
20141001매수(유지)100,000
20140813매수(신규)100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141020흥국매수(유지)100,000
20141014대신매수(유지)100,000
20141010메리츠매수100,000
20141006유안타매수(유지)130,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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