[투데이리포트]다음, "카톡왔숑, 아빠 만..."매수(유지)_대우

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대우증권은 20일 다음(035720)에 대해 "카톡왔숑, 아빠 만원만 카톡 주세요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 211,000원으로 내놓았다.

대우증권 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 211,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 다음(035720)에 대해 "3분기 카카오스토리 광고에 힘입은 견조한 실적을 예상한다. CPT(24시간 기준) 과금 방식으로 판매되는 ‘오늘의 추천’ 광고 완판 비율이(성별/연령별 21개 세그먼트, 현재 일 14개 구좌)이 높아지고 있다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "모바일결제는 택시, 지역기반서비스, 배달 주문, 결제 수반 모바일광고 상품 등으로 사업 영역이 확대되는 시발점이 될 것이다. 이런 점에서 9월부터 시작한 카카오페이(간편결제)와 11월부터 시작될 뱅크월렛카카오는 미래 우리 국민의 삶을 크게 변화시킬 모바일결제 수단이 될 가능성이 높다. 한편 18,000개 세그먼트에 대한 타겟팅이 가능하며, 역시 CPC(클릭수 기준) 과금 방식을 적용한 성과형광고(7월부터 판매)도 급증하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "지난 10월 14일 카카오 신주 상장이 있었다. 사전에 가격 조정이 있었던 만큼 차익실현 매물은 제한적이었던 것으로 평가된다. 10월말에도 스톡옵션 물량(당사는 380만주로 추정) 상장이 예정되어 있지만 임원 보유 비율이 높은 만큼 시장에 큰 충격은 없을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 93,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 211,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가182,211211,000134,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 211,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 134,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141020매수(유지)211,000
20141007매수(유지)211,000
20140730매수(유지)144,000
20140623매수(유지)144,000
20140527매수93,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141020대우매수(유지)211,000
20141020미래에셋매수200,000
20141020우리매수(유지)190,000
20141016삼성매수200,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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