[종목현미경]대한항공_거래비중 기관 28.68%, 외국인 17.13%

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- 위험대비수익률 -3.1, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -1.64%
- 증권사 목표주가 47,300원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.68%, 외국인 17.13%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 36,750원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.1, 업종평균대비 성과 좋지 않아

26일 오후 2시20분 현재 전일대비 4.68% 하락하면서 34,600원을 기록하고 있는 대한항공은 지난 1개월간 5.34% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한항공의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한항공의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 -2.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
CJ대한통운 1위 2.7% 1위 0.9% 1위 0.3
현대상선 2위 2.7% 5위 -17.2% 4위 -6.3
현대글로비스 3위 1.8% 2위 0.5% 2위 0.2
대한항공 4위 1.7% 3위 -5.3% 3위 -3.1
한진해운 5위 1.1% 4위 -12.2% 5위 -11.1
코스피 - 0.4% - -1.5% - -3.7
운수창고업 - 1.2% - -2.6% - -2.1

관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -1.64%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운수창고업업종은 1.64% 하락하고 있다.
현대글로비스
321,000원 ▼6500(-1.98%) 한진해운
5,600원 ▼40(-0.71%)
CJ대한통운
166,000원 ▼3000(-1.78%) 현대상선
10,100원 ▲50(+0.50%)

증권사 목표주가 47,300원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한항공의 평균 목표주가는 47,300원이다. 현재 주가는 34,600원으로 12,700원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국증권의 윤희도, 이창원 에널리스트가 " 지주회사 체제로 가기 위한 예정된 이벤트, 이번 유상증자는 조양호 회장 등 대한항공 특수관계인의 지분을 한진칼에 넘기고, 그 대가로 한진칼 지분을 받는 주식 swap 이벤트다. 따라서 이번 이벤트를 통해 한진칼이 대한항공의 최대주주로 올라서게 되며, 조양호 회장 → 한진칼 → 대한항공 → 한진해운으로 이어지는 지배구조가 더욱 탄탄해진다..." (이)라며 투자의견 중립(유지)을 제시했고, 삼성증권의 박은경 에널리스트가 " 대한항공-한진칼 주식교환, 한진칼이 최대주주로 등극, 결국 그룹 지주사인 한진칼이 단일 최대주주로 등극하며 지배구조가 투명해짐에 따라 향후 동사 주가와 영업적 성과와의 연관성은 더욱 높아질 것으로 추정되어 긍정적인 변화라 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 43,000원을 제시했다.

8월4일에 대한항공 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2조8975.0억 -197.0억 3,467.0억
직전분기 대비 1.9% 증가 적자반전 흑자전환
전년동기 대비 2.2% 증가 적자지속 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -1.33%로 업종평균 하회. PBR은 0.84로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한항공은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
대한항공 한진해운 현대상선 CJ대한통운 현대글로비스
ROE -34.9 0.0 0.0 -1.3 13.7
PER - - - - 37.1
PBR 0.8 - - 1.7 5.1
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
9월23일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 862,303주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 985,186주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,847,489주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준
최근 한달간 대한항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.53%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.68%, 외국인 17.13%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.68%를 보였으며 외국인은 17.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.85%로 가장 높았고, 기관이 24.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 36,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 36,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,750원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 36,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 36,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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