[투데이리포트]현대미포조선, "미포조선의 선박은 ..."매수_하나대투

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하나대투증권은 16일 현대미포조선(010620)에 대해 "미포조선의 선박은 수익성이 높은 선박"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 박무현, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 현대미포조선(010620)에 대해 "동사의 Eco-ship(50K급 MR탱커)는 운임 및 용선료의 하락에도 선주들에게 수익을 안겨다 주고 있다. 시세보다 프리미엄을 받아내고 있으며, 운항비용도 더욱 적게 들기 때문이다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "동사는 검증된 그리고 더욱 개선된 Eco-design을 앞세워 수주선가 상승을 주도하고 있다. 선가의 상승은 곧 상선 시황이 성장세로 진입했다는 것을 의미한다. 동사의 Eco-ship이 인도된 지는 이제 1년이 조금 지났을 뿐이다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 전세계 중형선을 건조하는 조선업체 중 가장 많은 설계인력을 보유하고 있어 경쟁 조선업체들과 비교해 가장 우수한 연비경쟁력을 보여주고 있다. 동사의 높은 생산성은 대형 조선업체들도 따라오기 어려운 차별적인 경쟁력으로 볼 수 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2013년11월 142,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 200,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가164,000200,000130,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(UPGRADE)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140916매수200,000
20140904매수200,000
20140902매수200,000
20140901매수200,000
20140829매수200,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140916하나대투매수200,000
20140912한국매수(유지)170,000
20140805하이매수(신규)190,000
20140731동부HOLD(하향)130,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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