[투데이리포트]아미코젠, "무상증자로 인한 목..."매수(유지)_신영

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신영증권은 15일 아미코젠(092040)에 대해 "무상증자로 인한 목표주가 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다.

신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가 130,000원 대비 -50% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 아미코젠(092040)에 대해 "우리는 그 동안 주가의 할인요인으로 지적되던 유통주식 부족문제가 해결되는 점에 주목해야 한다고 판단한다. 일반적인 코스닥 상장기업들의 발행주식수가 1,000만주 이상 발행되는 것에 반하여, 동사의 발행주식수는 불과 약 430만주에 불과하였음. 이번 100% 무상증자로 인하여 유통주식 부족에 대한 주가 할인요인이 일정부분 해소가 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "최근 개발 완료된 페니실린계 SP1 효소가 본격적인 고객사 납품이 시작된 것으로 확인되고 있으며, 페니실린계의 시장 점유율도 향후 3년 내 50% 이상 확대될 전망"라고 밝혔다.

한편 "기존에 성장을 견인하던 CX효소의 점유율 확대와 신규 SP1 효소 매출 증가에 힘입어 동사의 매출액은 2015년 414억원, 2016년 551억원으로 급성장할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가76,50088,00065,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140915매수(유지)65,000
20140806매수(신규)130,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140915신영매수(유지)65,000
20140618대우매수(신규)88,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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