[투데이리포트]NHN엔터테인먼트, "해외 역직구 사업강..."매수(유지)_동양

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동양증권은 5일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "해외 역직구 사업강화를 위한 사전 포석"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "최근 ‘천송이 코트’ 논란 이후 뒤늦게나마 국내에도 간편결제를 할 수 있는 길이 열리며, 국내 모바일 결제, 모바일 상거래 시장의 성장성이 다시 주목 받고 있는 상황. 동사는 국내 PG(전자지급결제대행)시장의 약 20%의 점유율을 차지하고 있는 한국사이버결제(060250) 인수를 발표했다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "동사의 쇼핑몰 호스팅(고도소프트, Savaway) – 역직구쇼핑몰(Accommate) – 보안(피앤피씨큐어)-간편결제(한국사이버결제)로 이어지는 최근 투자/사업확대는, 역직구 간편쇼핑플랫폼 사업강화라는 하나의 사업방향인 것으로, 한류로 인한 중화권 소비자들의 국내상품 구매 확대(역직구 시장 성장) 및 모바일 상거래 시장 성장의 수혜 가능성이 높아질 것"라고 밝혔다.

한편 "9, 10월 모바일 카지노를 포함한 약 30종 게임의 글로벌 동시 출시와 해외 역직구 사업 진출에 따른 장기 성장성 강화가 동사 투자의 두 가지 핵심 포인트가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2014년3월 130,000원까지 높아졌다가 2014년8월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(하향)
목표주가95,786130,00074,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140905매수(유지)110,000
20140808매수(유지)110,000
20140623매수(유지)130,000
20140509매수(유지)130,000
20140320BUY(U)130,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140905KTB매수110,000
20140905하나대투매수130,000
20140905동양매수(유지)110,000
20140904미래에셋매수85,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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