[종목현미경]솔브레인_상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준

목록
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들은 일제히 하락, 화학업종 -0.33%
- 증권사 목표주가 40,200원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.7%, 외국인 19.08%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 29,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

5일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.52% 오른 26,750원을 기록하고 있는 솔브레인은 지난 1개월간 15.88% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 솔브레인의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 솔브레인의 위험을 고려한 수익률은 -8.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 9.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 솔브레인이 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
바이오랜드 1위 3.9% 1위 21.2% 1위 5.4
라이온켐텍 2위 3.5% 2위 15.7% 2위 4.4
티케이케미칼 3위 3.5% 3위 13.6% 3위 3.8
동성화인텍 4위 2.1% 4위 -6.1% 4위 -2.8
솔브레인 5위 1.9% 5위 -15.9% 5위 -8.3
화학 - 0.7% - 2.0% - 2.8
코스닥 - 0.4% - 3.8% - 9.5

관련종목들은 일제히 하락, 화학업종 -0.33%
이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 화학업종은 0.33% 하락중이다.
티케이케미칼
2,340원 ▼25(-1.06%) 바이오랜드
22,550원 ▼250(-1.10%)
동성화인텍
10,100원 ▼50(-0.49%) 라이온켐텍
33,900원 ▼350(-1.02%)

증권사 목표주가 40,200원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 솔브레인의 평균 목표주가는 40,200원이다. 현재 주가는 26,750원으로 13,450원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 아이엠증권의 이민희 에널리스트가 " 저평가 상태이나, 하반기 더딘 실적 회복 예상, 기존의 전자재료사업군(에천트, 유기재료 등) 주력사업의 경우 안정된 실적성장이 유지되고 신사업의 적자폭이 더 커지지는 않을 것으로 예상한다. 모멘텀은 없지만 장기적 관점에서는 밸류 측면에서 접근해 볼 만하다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 39,000원을 제시했고, 삼성증권의 장정훈 에널리스트가 " 바닥을 지나고 있다, 단기 모멘텀이 아쉬운 것은 사실이나 동사의 안정적인 제품 믹스와 고객 믹스에 삼성전자가 이끄는 3D 공정 스택수 증가와 전기차 시장 활성화에 따른 전해액 생산법인 자회사의 턴어라운드에 따른 긍정적인 영향을 기대한다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 46,000원을 제시했다.

8월28일에 솔브레인 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1,333.4억 67.6억 34.0억
직전분기 대비 17.4% 증가 49.2% 감소 76.6% 감소
전년동기 대비 0.9% 감소 67.6% 감소 82.3% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.54%로 업종평균 상회. PER은 8.77로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.15임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 솔브레인은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
솔브레인 라이온켐텍 바이오랜드 티케이케미칼 동성화인텍
ROE 13.2 - 10.6 -9.9 8.9
PER 8.8 - 29.5 - 34.8
PBR 1.2 5.3 3.1 1.1 3.1
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
8월14일부터 기관이 15거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 319,003주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 314,282주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 633,285주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준
최근 한달간 솔브레인의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.16%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.7%, 외국인 19.08%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.7%를 보였으며 외국인은 19.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.36%로 가장 높았고, 기관이 27.77%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 29,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 29,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,500원대는 전체 거래의 34.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 30,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 29,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 29,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
8월28일 :솔브레인(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

Untitled Document
[시장흐름을 따르는 냉정한 솔브레인 대응전략 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기