[투데이리포트]현대차, "비정규직 문제 일부..."매수(유지)_NH

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NH증권은 25일 현대차(005380)에 대해 "비정규직 문제 일부 타협점 마련, 통상임금 문제 해결 기대감도 높아져"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다.

NH증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 현대차(005380)에 대해 "비정규직 관련 노사간 일부 타협점을 찾았고, 통상임금 관련해서도 일정부분 타협점을 찾을 것으로 기대된다. 8/19일 현대차와 정규직 노조, 비정규직(사내하청) 전주, 아산 공장 노조는 4,000명의 비정규직을 정규직으로 특별 채용하는 잠정합의안을 마련했다"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "통상임금과 관련해서도 기본적인 입장차이가 여전히 존재하지만 글로벌 Top 5에 걸맞는 대우를 해주겠다는 의지를 표명한 상태여서 이번주 회사측이 일괄제시안에서 타협점이 마련될 가능성도 커지고 있다"라고 밝혔다.

한편 "비정규직의 정규직화와 통상임금 범위 확대로 인한 임금 상승률은 기존 인건비 대비 10% 내외로 추정되며, 이익률로는 1%p 하락 가능성이 존재한다. 앞으로의 과제는 역시 이러한 비용 상승요인을 넘어서는 생산성 향상이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 320,000원까지 높아졌다가 2014년1월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)보유(유지)
목표주가293,690330,000240,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140825매수(유지)280,000
20140725매수(유지)280,000
20140627매수(유지)280,000
20140609매수280,000
20140509매수(유지)280,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140825NH매수(유지)280,000
20140825IBK매수(유지)300,000
20140819키움매수(유지)286,000
20140725삼성매수280,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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