[투데이리포트]LG화학, "이차전지의 가을은 ..."매수_메리츠

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메리츠증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "이차전지의 가을은 풍요롭다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 390,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 390,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 LG화학(051910)에 대해 "계단식 배터리(Stepped Battery)가 적용된 휴대폰과 노트북 신규 모델 출시로 하반기 소형전지 mix 개선 및 출하량 증가가 예상된다. 작년 증설한(기존대비 60% 규모) 폴리머전지 가동률 100% 도달 및 추가 증설의 필요성이 부각될 전망"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "소형전지는 현재 계단식 배터리(Stepped Battery)가 상용화 되었고, 플렉서블 배터리(Flexible Battery) 및 와이어 배터리(Wired Battery)의 상용화 가능성으로 제품 mix 개선은 향후 지속될 것"라고 밝혔다.

한편 "중대형전지는 글로벌 완성차 브랜드 이외에도 다수의 중국 Top Tier 자동차 기업과 납품 계약 체결. 중국은 다수의 EV 모델 출시 계획이며, 정부의 지원 의지가 강해 유럽/북미 이외의 또 다른 성장 축이 될 예정"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 360,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 390,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가352,000390,000320,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140821매수390,000
20140820매수(유지)390,000
20140721매수360,000
20140625매수360,000
20140421매수360,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140821하이매수370,000
20140821메리츠매수390,000
20140820NH매수(유지)350,000
20140819키움매수(유지)328,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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