"JGC 호실적의 의미 : 산은 산이고 물..."_미래에셋증권(ATTRACTIVE(

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[출처] 미래에셋증권
[섹터/산업] 산업재/건설
[투자의견] ATTRACTIVE(유지)
[토픽종목] 삼성엔지니어링, GS건설, 현대건설, 대림산업

미래에셋증권이 2007년11월15일 "JGC 호실적의 의미 : 산은 산이고 물은 물이다"라며 산업재의 건설업종에 대해 투자의견 ATTRACTIVE(유지)를 제시했다.

미래에셋증권 변성진, 오현지 애널리스트는 "일본 JGC는 2사분기(7/07~9/07) 회사의 기존 guidance를 넘어서는 호실적을 기록했다. 과거 저수익 공사의 마무리 및 계약방식 변경에 따른 수익성 개선이 2007년부터 본 격화되고 있다는 판단이다"라고 분석했다.

이어 "전일 자료('Chiyoda와는 다른 국내 건설업')에서 밝힌 바와 같이 국내 건설업체는 Chiyoda와는 다른 상황에 놓여 있다는 점이 이번 JGC 실적을 통해 확인되었다는 점에 주목한다"라고 밝혔으며. "건설업의 중장기적인 주요 성장 driver인 해외부문에 대한 과도한 우려는 불필요하다는 판단하에 10월말 이후 조정을 받아온 주요 건설업체에 대한 적극적인 접근을 제안한다"라고 전망했다.

그중에서 "그동안 낙폭이 컸을 뿐만 아니라 사우디 NCP로부터의 12억 달러 규모의 Polyolefin package 공사 우선협상대상자로 선정된 대림산업(000210, BUY, TP200,000원)과 중장기 추가 성장의 핵심적인 프로젝트로 판단되는 Aramco Ras Tanura 5억 달러 규모의 refinery 프로젝트에 역시 우선협상대상자로 선정된 삼성엔지니어링(028050, BUY, TP 150,000원) 및 GS건설(006360, BUY, TP 173,000원), 현대건설(000720, BUY, TP 90,000원)을 Top picks로 제시한다"라며 삼성엔지니어링, GS건설, 현대건설, 대림산업을 산업재 건설업종의 톱픽으로 추천했다.


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