[투데이리포트]CJ헬로비전, "지금 사야 하는 7..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 18일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "지금 사야 하는 7가지 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "동사의 2014년 예상 PBR은 1.2배다. 역사적 저점이다. 절대 주가도 14,600원으로 공모가인 16,000원 보다 아래에 있다. 2013년에 비해 상황은 오히려 호전됐다. 제 7 홈쇼핑 사업자의 시장 진출로 수수료 인상에 대한 기대감도 어느 때보다 높다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "글로벌 1위 케이블 사업자 Comcast도 못한 방송 가입자 순증이 지속되고, 인터넷 및 VoIP(070전화) 가입자 성장은 가능하다고 판단된다. 2015년 IPTV 가입자 순증세 둔화가 기대되고, 2015년 10% 이상의 홈쇼핑 송출수수료 인상이 기대된다. 신규 T-커머스 채널 수익(9% 영업이익 증가 효과)은 3분기부터 인식될 가능성이 있다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2014년 매출액은 1.27조원(+9.8% YoY), 영업이익은 1,267억원(+9.4% YoY)으로 전망한다. 2015년 영업이익은 18.0% YoY 증가하게 된다. 홈쇼핑 송출수수료는 10% 이상 인상될 가능성이 높다. MVNO 사업은 2015년 흑자 전환을 전망한다. 4Q14부터는 빠른 실적 개선세가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 24,000원까지 높아졌다가 2014년8월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가20,58327,00016,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140818매수(유지)20,000
20140813매수(유지)20,000
20140514매수(유지)24,000
20140507매수24,000
20140311매수(유지)24,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140818신한금융투자매수(유지)20,000
20140813한화매수(유지)22,500
20140813키움OUTPERFORM(MAINTAIN)16,500
20140813아이엠매수(유지)21,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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