[투데이리포트]영원무역홀딩스, "2Q14 영원아웃도..."매수(유지)_동부

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동부증권은 18일 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "2Q14 영원아웃도어 대규모 흑자전환 전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다.

동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "동사는 2Q14 매출액 4,467억원(+16.3%YoY), 영업이익 531억원(+11.6%YoY)을 발표했다. 매출과 영업이익단 모두 자회사 영원무역의 분기실적 호조에 따른 영향이 컸고, 특히 영원아웃도어의 영업이익이 전년동기 대비 대규모 흑자전환한 것이 포인트이다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "투자 확대~증설 및 인력 충원~실적 증가로 이어지는 성장사이클에서 볼 때 15년 영원무역 달러기준 매출 두자릿수 성장은 무난하다는 판단이다. 핵심은 유럽 지역 신규 바이어 주문 고성장, 미주 바이어들의 실적 호조에 따른 주문 회복에 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "자전거 유통 및 의류 사업을 주로 하는 스캇노스아시아(지분율 60%), 그리고 의류 및 신발 생산이 시작된 방글라데시 KEPZ (지분율 100%)사업도 주목할 만하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가97,00097,00097,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140818매수(유지)97,000
20140805매수97,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140818동부매수(유지)97,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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