[투데이리포트]다음, "결제와 소매는 게임..."매수_KTB

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KTB증권은 7일 다음(035720)에 대해 "결제와 소매는 게임과 광고보다 크다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

KTB증권 최찬석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 다음(035720)에 대해 "모바일에서 절대 MAU (Monthly Active Users)와 친구리스트를 보유한 메신저 플랫폼은 오프라인 시장까지 침투하면서 기존 데스크탑 PC 기반 서비스가 수행하던 사업의 한계를 초월할 것이라는 판단이다"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "정부의 천송이 코트 결제에 대한 주문과 알리페이, 텐페이 등 동사 서비스와 유사한 해외 서비스의 국내 진출이 임박한 현재, 국내 기업을 역차별할 가능성은 제한적일 것으로 판단. 이는 결제의 문턱을 낮춰 이용자는 물론 사업자들의 니즈에도 부합할 것"라고 밝혔다.

한편 "적어도 당분간 동사의 성장률을 추월할 커버리지 기업은 없을 것으로 판단. 특히 카카오톡은 검색 포털인 다음을 베이스캠프로 하고 있어 글로벌 메신저 중 가장 강력한 비즈니스 모델 구축과 Monetization 능력을 보여줄 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 190,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가153,875200,00087,000
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140807매수190,000
20140730매수150,000
20140724매수150,000
20140716매수150,000
20140627매수120,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140807KTB매수190,000
20140806신한금융투자매수(유지)185,000
20140731키움매수(유지)155,000
20140730토러스매수(유지)150,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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