[투데이리포트]에스원, "1회성비용으로 영업..."매수_HMC

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HMC증권은 25일 에스원(012750)에 대해 "1회성비용으로 영업이익 하락(QoQ) 하반기 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다.

HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 에스원(012750)에 대해 "2분기 1회성 비용 등으로 1분기대비 실적 부진하였으나 이를 제외하면 1분기대비 영업이익 증가, 하반기 영업이익 증가 전망으로 주가 재 상승이 기대된다"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "시스템 부문은 순증가입자 14,255건으로 증가 지속, 분기 매출 최초로 2,000억원을 돌파하였으며 하반기에도 유사한 기조를 유지할 전망(총가입자 수 532,504건)"라고 밝혔다.

한편 "상품판매 전년동기 및 전 분기대비 각각 15%, 39% 증가, GOP과학화 경계사업 본격적 매출 반영 및 관계사 대형 프로젝트, 해외사업 수주 지속으로 하반기에도 상품판매 매출 성장은 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 92,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가98,000100,00092,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140725매수92,000
20140519매수92,000
20140425매수92,000
20140124매수92,000
20140120매수92,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140725HMC매수92,000
20140723미래에셋매수100,000
20140714신한금융투자매수(유지)100,000
20140605현대매수100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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