[투데이리포트]한국전력, "부동산 매각 차익은..."HOLD(유지)_아이엠

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아이엠증권은 18일 한국전력(015760)에 대해 "부동산 매각 차익은 전기요금 인하 요인이므로, 주가에 미치는 영향은 제한적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다.

아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

아이엠증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사의 삼성동 본사 부지 매각 가능성이 높아졌으며, 매각시 매각차익이 1~2조원 발생하여, 2014년에 매각차익이 반영되면 2014년 순이익은 증가할 가능성이 있지만, 이는 다음 전기요금 조정 시 전기요금 인하 요인이므로, 한국전력 주가에 미치는 영향은 제한적인 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 아이엠증권은 "만약 삼성동 본사 부지가 2014년 내에 매각되면, 순이익 증가로 2014년 내의 주당배당금은 증가할 가능성이 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "서울시는 2014.4월 한전 본사 부지를 포함해 코엑스~잠실운동장 지역을 국제 업무, 마이스(MICE, 회의, 관광, 컨벤션, 전시회), 스포츠, 문화엔터테인먼트 중심지로 개발할 계획이다. 현대차그룹, 삼성그룹, 중국 녹지그룹, 미국 라스베이거스 샌즈의 투자 가능성이 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가49,00055,00036,000
*최근 분기기준

오늘 아이엠증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<아이엠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140718HOLD(유지)36,000
20140715HOLD(MAINTAIN)36,000
20140513HOLD(유지)36,000
20140404HOLD(MAINTAIN)36,000
20140211HOLD(유지)36,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140718아이엠HOLD(유지)36,000
20140716하나대투매수48,000
20140715메리츠매수55,000
20140710키움매수(유지)53,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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