[종목현미경]한진해운_주요 매물구간인 5,930원선이 저항대로 작용

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들은 상승 우위, 운수창고업업종 -0.5%
- 증권사 목표주가 4,900원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.13%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 5,930원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

14일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.6% 하락하면서 5,520원을 기록하고 있는 한진해운은 지난 1개월간 10.39% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진해운의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한진해운의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대한해운 1위 2.9% 5위 -10.9% 3위 -3.7
현대상선 2위 1.9% 1위 1.6% 1위 0.8
한진해운 3위 1.4% 4위 -10.4% 5위 -7.4
대한항공 4위 1.3% 2위 -3.8% 2위 -2.9
아시아나항공 5위 1.0% 3위 -5.8% 4위 -5.7
코스피 - 0.5% - 0.3% - 0.6
운수창고업 - 0.9% - 3.3% - 3.6

관련종목들은 상승 우위, 운수창고업업종 -0.5%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수창고업업종은 0.5% 하락하고 있다.
대한항공
32,900원 ▼350(-1.05%) 대한해운
21,650원 ▲200(+0.93%)
현대상선
9,450원 ▲350(+3.85%) 아시아나항공
4,505원 ▲5(+0.11%)

증권사 목표주가 4,900원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한진해운의 평균 적정주가는 4,900원이다. 현재 주가는 5,520원으로 적정주가보다 620원(11%) 높은 가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 한국증권의 윤희도, 이창원 에널리스트가 " 유동성 확보 위해 활발하게 자산 매각, 동사는 최근 대한항공을 대상으로 4천억원의 제 3자 배정 유상증자를 실시했으며, 전용선 사업부를 매각해 3천억원의 현금을 확보했다. 이 밖에 13척의 노후선박을 매각했고, 다른 자산의 매각도 추진하고 있다. 적극적인 자산매각으로 유동성을 확보해 나가며 업황이 개선되기를(컨테이너 운임이 오르기를) 기다리는 중..." (이)라며 투자의견 중립(유지)을 제시했다.

5월16일에 한진해운 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 2조1541.3억 -622.4억 -2,244.5억
직전분기 대비 15.8% 감소 적자지속 적자지속
전년동기 대비 20.6% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.11%로 업종평균 하회. PBR은 1.12임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진해운은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한진해운 아시아나항공 현대상선 대한항공 대한해운
ROE -35.3 0.0 -76.4 -0.9 -70.9
PER - - - - -
PBR 1.1 - 1.7 0.8 1.7
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
7월7일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 590,250주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,122,841주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,713,091주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 한진해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.67%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.13%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.13%를 보였으며 기관은 8.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.21%로 가장 높았고, 외국인이 27.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,930원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,930원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,930원대는 전체 거래의 26.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,020원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,930원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,930원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

주요 매물구간인 5,930원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,930원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,930원대는 전체 거래의 26.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,020원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,930원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,930원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
7월1일 :(주)한진해운 (정정)금전대여 결정
6월27일 :(주)한진해운 타인에대한채무보증결정
6월25일 :(주)한진해운 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
6월25일 :(주)한진해운 (정정)전환사채권발행결정

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[한진해운 대응전략 원포인트 레슨 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
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