"조선업체 3분기 실적 비교 : 업체간 실적 교차되는 시점"_현대증권(OVERWEI

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[출처] 현대증권
[섹터/산업] 산업재/조선
[투자의견] OVERWEIGHT(유지)
[토픽종목] 현대중공업, 현대미포조선

현대증권이 2007년11월12일 "조선업체 3분기 실적 비교 : 업체간 실적 교차되는 시점"이라며 산업재의 조선업종에 대해 투자의견 OVERWEIGHT(유지)를 제시했다.

현대증권 옥효원 애널리스트는 "삼성중공업을 제외한 3개사의 매출 성장이 정체된 주원인은 10여일의 조업일수 감소와 한-미 금리 축소로 인한 파생상품관련 이익감소 때문으로 추정된다"라고 분석했다.

그러면서 "3분기 실적이 과거와 차별화 된 점은 현대중공업과 현대미포조선과의 영업이익률 차이가 2006년 3%p 수준에서 2Q07이후 1.8%p 수준이 지속된 점, 대우조선해양의 세전이익이 크게 개선되어 세전 이익률이 삼성중공업보다 높은 9.2%를 기록한 점이다"라고 전망했다.

그중에서 "현대중공업은 비조선부문의 이익개선과 한국의 경쟁기계업체 주가 재평가로 비조선부문 가치 부각되고, 현대미포조선은 베트남 비나신 수리조선소의 신조전환을 통한 외형성장 기대감과 보유하고 있는 현대중공업과 POSCO 지분 가치 상승이 부각된다"라며 현대중공업, 현대미포조선을 산업재 조선업종의 톱픽으로 추천했다.


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