[투데이리포트]하나마이크론, "고부가가치 제품비중..."BUY(REINITIATE)_키움

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키움증권은 11일 하나마이크론(067310)에 대해 "고부가가치 제품비중 확대 및 해외사업진출로 강한 턴어라운드 전망"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

키움증권 김병기, 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 하나마이크론(067310)에 대해 "2년간 적자를 겪는 과정에서도 지속적인 연구개발 및 원가혁신활동을 진행한 끝에 14년부터 턴어라운드에 성공할 전망이다. 이는 Flip Chip과 같은 고부가 제품의 비중이 증가하고, 감가상각비 감소 및 인력효율화에 따른 원가절감이 진행됐으며, 자회사 HT마이크론의 해외사업 성장이 본격화 할 전망이기 때문이다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "IT부품 자급화가 시급한 브라질 정부의 파격적인 지원을 기반으로 브라질 내수를 넘어 중남미 시장까지 사업영역을 확대할 수 있을 것으로 전망한다. HT마이크론의 14년 매출액은 1,068억원(+209% YoY), 당기순이익은 104억원(흑자전환)으로 가파른 성장이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 14년 영업이익률은 10%, ROE는 19%로, 글로벌 Top Tier 업체인 ASE, Amkor, SPIL 등과 동등 이상의 수준으로 수익성이 호전될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(REINITIATE)BUY(REINITIATE)
목표주가11,00011,00011,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140611BUY(REINITIATE)11,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140611키움BUY(REINITIATE)11,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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