[투데이리포트]동국S&C, "오바마, 역사적인 ..."매수(유지)_유진

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유진증권은 5일 동국S&C(100130)에 대해 "오바마, 역사적인 탄소배출 규제 대통령 명령 발표"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,500원으로 내놓았다.

유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 7,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 동국S&C(100130)에 대해 "오바마 행정부는 탄소배출 규제안을 국정의 최고의제로 두고 추진하고 있음을 여러번 밝힌 바 있다. 중국도 지난해 공해방지법을 발표한 이후 연속되는 탄소배출 저감안들을 제시하고 있다. 여러 정황을 분석해보면 2015년 하반기에 있을 파리기후변화협의회에서 미국과 중국이 <포스트 교토의정서> 체제의 큰 틀에 합의할 가능성이 높은 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "미국은 폐쇄시장인 중국을 제외하고 가장 큰 풍력시장이다. 따라서 풍력발전이 이번 오바마 행정부의 탄소배출 감축안의 가장 큰 수혜를 볼 것으로 예상된다. 폐쇄가 불가피한 석탄발전소를 천연가스와 풍력발전이 최우선적으로 대체할 것이기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 전체 매출의 70~80%가 미국 풍력향일 정도로 미국시장에 대한 의존도가 높다. 미국 풍력시장은 보조금 제도인 PTC의 적용요건 완화로 2015년까지 수요증가가 견조할 것으로 예상되는데, 이번 규제안 효과가 본격 반영되면 PTC 없이도 성장이 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2014년4월 6,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가7,5007,5007,500
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140605매수(유지)7,500
20140528매수(유지)7,500
20140527매수(유지)7,500
20140519매수(유지)7,500
20140514매수(유지)7,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140605유진매수(유지)7,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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