[투데이리포트]SK하이닉스, "미국 바이올린메모리..."매수_유진

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유진증권은 5일 SK하이닉스(000660)에 대해 "미국 바이올린메모리의 PCle 카드사업부 인수로 NAND 플래시 메모리 시장지배력을 중장기적으로 강화시킬 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 SK하이닉스(000660)에 대해 "동사의 이번 인수는 동사가 경쟁업체대비 상대적으로 약한 SSD부문 경쟁력을 강화시켜 중장기적으로 NAND 플래시메모리 시장지배력을 확대시켜 나갈 수 있다는 점에서 긍정적"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "당사는 동사가 세계 최고의 경쟁력을 DRAM사업부 중심에서 벗어나, 중장기적으로 NAND 플래시메모리사업경쟁력 강화를 위한 적극적 투자와 시스템반도체시장 진출해서 삼성전자와 유사한 종합반도체회사로서의 경쟁력 확보에 집중해야 할 것으로 판단한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM(MAINTAIN)
목표주가50,16056,00043,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140605매수50,000
20140425매수(유지)50,000
20140421BUY(유지)45,000
20140407BUY(유지)45,000
20140328매수(유지)45,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140605유진매수50,000
20140605하이매수(유지)56,000
20140603HMC매수55,000
20140529동부매수(신규)51,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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