[투데이리포트]한미약품, "해외시장까지 두 마..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 5일 한미약품(128940)에 대해 "해외시장까지 두 마리 토끼를 잡을 수 있을 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 이종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 한미약품(128940)에 대해 "해외에서는 개량신약 에소메졸의 미국 진출이 본격화 될 전망. 에소메졸은 FDA 허가를 취득하고 2014년부터 본격적으로 시판되고 있으며 초기 미국 시장 내 선점 효과가 기대된다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "소아용 의약품 주요 품목 점유율 상승 및 주요 거점 도시 성인용 의약품 출시로 북경한미의 성장성은 2016년까지 다시 20% 대로 회복할 수 있을 것. 2013년 3분기 중국 내 전문의약품 영업환경 악화로 주요품목 마미아이 성장은 7.8%에 그쳤으나 일반의약품채널 성장 및 주요 거점도시 추가 진출로 2014년 14.3% 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다.

한편 "2014년 별도기준 동사의 성장은 내수시장 복합제, 해외시장 개량신약 신제품 출시로 15.2%의 매출 성장이 기대된다. 내수시장에서는 소염진통복합제 낙소졸 (나프록센+에스오메프라졸 스트론튬 염, 아스트라제네카 비보모 개량)의 출시로 기존 소염진통복합제 시장 침투가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가161,615216,000127,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 216,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 127,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140605매수180,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140605미래에셋매수180,000
20140602동양매수(유지)140,000
20140529SK매수(유지)153,000
20140519삼성HOLD127,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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