[투데이리포트]한미반도체, "1분기 실적 추정치..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 30일 한미반도체(042700)에 대해 "1분기 실적 추정치 상회, 2분기도 호실적 지속 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 한미반도체(042700)에 대해 "주요 고객사인 대만, 중국의 ASE, SPIL 등 비메모리 후공정 전문업체들은 중저가 스마트폰 성장세, UHD TV 시장 확대 등에 따른 비메모리 수요 증가로 장비 투자를 확대하고 있다. 비메모리 후공정 장비 수주가 가파르게 증가했다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "중국 로컬 스마트폰 업체의 성장은 진행형이다. 중국발 모바일향 비메모리 칩 수요가 급증하고 있다. 스마트폰의 지문인식 기능 탑재 확대로 기존에 없던 지문인식 칩 후공정 장비 수주도 발생하고 있다. UHD TV 시장 확대 등 디스플레이 고화질화에 따른 디스플레이용 비메모리 칩 수요(DDI, T-Con 등)도 증가세이다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2분기 연결 매출액과 영업이익은 800억원(+19.9% QoQ), 130억원(+27.1% QoQ)으로 실적 모멘텀이 지속될 전망이다. 2014년 연결 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 63.5%, 250.1% 증가한 3,131억원, 460억원으로 예상한다. 사상 최대 실적이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가20,00020,00020,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140530매수(유지)20,000
20140512매수(유지)20,000
20140417매수(유지)17,000
20140326매수(유지)17,000
20140217매수(유지)15,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140530신한금융투자매수(유지)20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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