[투데이리포트]코오롱인더, "코오롱언더(Unde..."STRONG BUY(유지)_교보

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교보증권은 28일 코오롱인더(120110)에 대해 "코오롱언더(Under)에서 코오롱원더(Wonder)로!"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다.

교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "산자·필름 회복 및 화학 증설효과에 따른 하반기 가파른 실적 개선세에 주목한다. 듀폰 소송 부담 완화에 따른 ‘14F PER 9.5배의 저평가 부각 근거, 업종 Top-pick으로 추천한다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "동사의 ‘14년 하반기 영업이익은 1,490억원(YoY +430억원, YoY 산자 +110, 화학 +100, 필름 +130, 패션 +50, 의류소재 기타 +20, 변호사 비용 +20), 타이어코드·PET 필름 수급 개선, 석유수지 증설(3만톤)에 힘입어 전년 대비 큰 폭 개선이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "파기 환송 및 1심 심리 진행으로 하반기 소송 부담은 극히 제한적, 반면 상대적으로 산자·필름 회복 및 화학 증설에 따른 실적 가시성으로 ’14F PER 9.5배 저평가 부각, Top-pick으로 추천한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년5월 59,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 83,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)HOLD(MAINTAIN)
목표주가77,75084,00068,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140528STRONG BUY(유지)83,000
20140513STRONG BUY[유지]83,000
20140408STRONG BUY(유지)83,000
20140120매수63,500
20130909매수(유지)66,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140528교보STRONG BUY(유지)83,000
20140526현대매수(유지)80,000
20140514하이매수(유지)80,000
20140513메리츠매수80,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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