[투데이리포트]한미반도체, "2014년 Leve..."_리딩

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2014년 Level-up 가능한 시기


리딩증권은 한미반도체(042700)에 대해 "2014F년 매출액 3,072억원 (+60.3% yoy) 영업이익 452억 (+242.4% yoy)이 전망되며 수익성은 추가 상승할 여지가 있는 것으로 예상한다. 또한, 올해부터 BEP를 넘어설 것으로 예상되는 자회사의 턴어라운드도 동사의 수익성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 리딩증권은 "1Q14F 기준으로 S&P 매출비중은 35%까지 낮아진 것으로 추정되며 스마트폰 조립의 자동화에 사용되는 MMP (Manual Mold Press)의 비중이 25%까지 상승한 것으로 추정된다. 스마트폰의 제조는 여전히 자동화가 진행 중이기 때문에 신규 장비의 매출 증가가 기대되고 중국 스마트폰의 성장에 따른 기타 신규 장비의 수요가 강할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 1Q14F 매출액 661억원 (+56.5% yoy), 영업이익 95억원 (+332% yoy)의 호실적을 시현할 것으로 예상되며 2Q14F 매출액 825억원 (+33% yoy), 영업이익 135억원 (+42% yoy)를 기록하며 매 분기 최대 실적을 경신할 것"라고 전망했다.
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