[투데이리포트]디엔에프, "어닝 서프라이즈는 ..."매수_하나대투

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하나대투증권은 20일 디엔에프(092070)에 대해 "어닝 서프라이즈는 계속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 디엔에프(092070)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 145억원(+31%QoQ), 영업이익 39억원(+43%QoQ, opm 27% )을 기록하며 실적 성장을 지속할 전망이다. 1분기 HCDS 매출 확대가 실적 개선의 주요 원인이었다면 2분기 실적 개선은 DPT 소재의 출하량 확대와 High K 소재 매출 확대가 견인할 것으로 예상한다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "하반기에는 글로벌 신규 고객 확보를 추진하고 있어 가시적인 성과가 도출된다면 실적 개선은 더욱 확대될 것이다. 반도체 업체들의 미세공정전환에 따른 수요 확대와 고객 확대에 따른 실적 개선은 동사 주가 배수의 상승을 견인할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 현 주가는 2014년 예상 실적 기준 PER 10.8배로 글로벌 Peers 평균을 하회하고 있고, 14년 1분기 흑자전환 이후 빠르게 실적이 개선되고 있으며, 전방 업체의 미세화 공정 전환은 불가피한 선택이므로 이에 따른 수혜가 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가17,50019,00016,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140520매수19,000
20140409매수19,000
20140326매수19,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140520하나대투매수19,000
20140407부국매수(유지)16,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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